瓜友们，晚上好。

最近有事回家一趟，拖更很是抱歉，今天我们继续吃瓜。

先看俄乌战争。

俄乌局势目前最鲜明的一个特征，就是美国在见招拆招。

俄罗斯现在，是有两大优势地方的。

第一个，伊朗无人机。

俄罗斯对乌克兰打击很有效的，是伊朗进口的小摩托自杀式无人机，几乎瘫痪了乌克兰的基础设施，让乌克兰失去持久战的基础。

第二个，美国中期选举共和党占优。

最新民调显示，共和党占据一定优势，同时，共和党有强硬人士发言，美国国内已经因为“无底洞”式的援乌政策对民主党倍感失望。如若共和党能在11月中期选举获胜，拿下对众议院的控制权，他们准备在来年撤回对乌克兰的援助，共和党再三强调的是优先保障美国南部边境安全问题。

美众议院共和党领袖凯文·麦卡锡的一句，“撤回对乌援助”，更是直接引发了整个欧洲的不安。

中期选举或决定乌克兰存亡？ 乌外长担忧：共和党或削减对乌援助 )播报文章

甚至民主党内部，都有怨言，说拜登在俄乌上玩的太大了，过火了，国内都没照顾上，民主党要是中期选举失败，你拜登要背锅。

民主党内部反对拜登援俄的人士，联合起来写信给拜登施压。

民主党撤回施压拜登联名信，再爆党内分裂：援乌一事美国也倦了 播报文章

援引“环球时报”消息，拜登在日前收到了30名民主党议员的联名致信，内容为敦促他改变在俄乌冲突的战略对策，并寻求与俄方展开直接谈判的方式。施压意味满满的同时，也被认为这是民主党内部首次传出不赞同拜登对乌政策的“重大信号”。

伊朗无人机，美国内部撕裂，这是目前普京最大的两个优势。

可能也是普京苟住一直还抱有希望的两个因素。

针对这两处，美国速度很快，见招拆招。

第一点，美国无法摧毁伊朗给俄罗斯的无人机运输渠道，美国想的是给伊朗麻烦，让伊朗知难而退。

首先，暗杀安排上。

伊朗遇到麻烦，大批无人机抵达莫斯科，负责供应的军官却遇刺身亡

军武海陆空天2022-10-3117:45:06

伊朗为俄军提供大量无人机，俄罗斯亲自上门提货，但负责供应的两名军官却在街头遇刺身亡，谁干的？

我奈何不了你的无人机，我还不能杀管无人机的人吗？

这里，有魔鬼细节。

和俄罗斯谈无人机合作的伊朗军官，其个人信息和出行信息，绝对是绝密情报。

美国这都能搞到，能直接杀鸡儆猴，只能说，伊朗上下被美国渗透成筛子了。

伊朗国内的亲美派和我们国内的亲美派一样，都是坚决反对援助俄罗斯，并想办法打压援俄派。

军官的信息，就是伊朗亲美派泄露给美国的，他们借美国人的手清理了反美援俄派。

伊朗内部，十分不稳定，随着伊朗无人机在俄乌战场的大杀四方，伊朗上层的亲美援俄路线斗争已经成你死我活的斗争。

看看伊朗，想到我们。

为什么我们一直不敢明目张胆或者大力援助俄罗斯，因为我们上面的路线斗争，可能不逊色于伊朗。

除了暗杀外，美国还各种围堵伊朗。

美沙共享情报显示 “伊朗即将袭击沙特目 标”，伊朗：毫无根据

伊朗和沙特的关系，在年初就肉眼可见的回温了，一度给人看到两国外正常化的可能。

这时候美国插一脚，忽悠沙特说伊朗要打你。

沙特懵逼了，伊朗怎么要干我呢？伊朗要干也是先干以色列吧！

美国继续忽悠，伊朗国内闹颜色革命，内部很乱，上面打算挑起外部战争，转移矛盾，维持同志，而以色列离得太远干不到，你沙特就在旁边，搞事很容易，你沙特要小心啊，我提醒你了。

沙特被忽悠的半信半疑，抱着宁可信其有不可信其无的心态找伊朗接触问了下。

伊朗炸毛了，美国你是血口喷人！

拜登咬咬牙，伊朗竟然敢援助俄罗斯，伊核谈判不谈了！颜色革命继续搞，一定要伊朗人搞垮伊朗人！

拜登要“解放伊朗”？伊朗总统回击：我们永远不会成为美国的奶牛 播报文章

拜登是在加利福尼亚州一所公立社区学院为民主党国会议员参选人“站台”时，发表的上述言论。当时，有观众朝拜登举起手机屏幕，上面写着“解放伊朗”。

拜登回应称：“不要担心，我们马上去‘解放伊朗’。他们很快就会解放 自己，等着看吧。（Don’t worry. We’re going to free Iran. They’re going to free themselves pretty soon, you’ll see.）”

第二个事，就是紧急修复乌克兰基础设施。

基础设施是乌克兰持久战的根本，乌克兰没有修复的能力，美国也不敢寄希望于杀几个援俄军官就吓的伊朗不敢给无人机，所以基础设施还是得挨炸，还是得抢修。

上面无人机的事，美国找了伊朗亲美派，这个修复设施事，美国找了欧洲人。

G7称将帮助乌修复基础设施

$\textcircled{9}$ 2022-11-06 热点新闻 $\textcircled{0}$ 19 $\circledast$ 作者：

布林肯在g7会议上提议，欧洲人还真通过决议了。

毕竟援助乌克兰是欧洲的政治正确，各国领导人都对国内作出了援乌的政治承诺。

但这个效果，可能要打折扣。

德国一开始说援助援助，结果打了半年就援助一丁点东西，时不时被乌克兰催账。

法国也是说一套做一套，援助的事不上心，劝架的事认真做。

所以 $\mathrm{g}7$ 上美国和欧洲是各打各的算盘，美国人离得远也不想出钱出力，欧洲人嘴巴上答应但要以观后效。

这个g7决议，是无法彻底解决乌克兰的基础设施问题的，德法巴不得乌克兰基础设施全部炸烂不得不和俄谈判。

第三个，弥合美国内部矛盾

拉欧洲人搞乌克兰基础设施的修复，布林肯搞这个很不靠谱。

沙利文这边还稍微靠谱些。

沙利文不知用什么方法，争取到了共和党内部支持乌克兰的议员，鼓动他们去乌克兰看。

以此向乌克兰证明，美国内部撕裂没那么大，中期选举不论谁赢，都会继续支援乌克兰。

杰克沙利文还提醒国会议员持有类似的观点，特别是本周访问基辅的两位参议员-民主党人克里斯库恩斯和共和党人罗伯波特曼：“你不必相信我的话：有一个两党代表团昨天来自基辅的参议院：库恩斯和波特曼，民主党人和共和党人，他们向媒体证实，在他们看来，支持将继续，美国将提供帮助乌克兰人民所需的资源。"

泽连斯基授予沙利文勋章；中期选举不影响美国继续援助乌克兰

沙利文此行，有两个魔鬼细节。

第一个，他是秘密会晤。

布林肯佩洛西等人去乌克兰，都是正式访问，唯独沙利文，是秘密会晤。

事前没有对外界放风声，乌克兰只有几个人知道他要来，访问结束后新闻才公布。

是不是让你想起了沙利文当年不怕死，去中东秘密会晤伊朗的往事？

他之所以秘密会晤，是因为基辅是在俄的打击范围内。

他是俄罗斯锁定的头号敌人之一，是美国疯狂的独走派，炸北溪2克里米亚大桥的背后，都有沙利文，沙利文是普京的眼中钉。

佩洛西布林肯去基辅，普京不会开炮不会恐袭，但沙利文去基辅，普京要是知道了，那直接炮火覆盖，炸死你这个龟孙。

所以沙利文去乌克兰，是十分危险的，他选择了秘而不宣。

第二个细节，就是除了见泽连斯基外，他还见了另一个人，总统办公室主任叶尔马克。

沙利文冒着生命危险，都要去乌克兰，说明乌克兰很重要，有大事不得不去。

这个事，岱岱分析是美国援助武器下落不明。

沙利文见的第二个人，就是乌克兰牵头管美国援助武器的。

【多位美国和乌克兰官员就安全援助计划举行联合通话】财联社8月2日电，当地时间8月1日，美国白宫国家安全顾问杰克·沙利文、国务卿安东尼·布林肯和参谋长联席会议主席马克·米利与乌克兰总统办公室主任安德烈·叶尔马克、乌克兰外交部长德米特里·库列巴和乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日内举行了联合通话，讨论了美国在俄乌冲突中对乌克兰的支持。在通话中，美方官员向乌方提供了拜登政府将于当日授权的安全援助计划的细节，该计划将为乌克兰提供更多“海马斯”弹药。双方还对首艘运粮船驶出乌克兰敖德萨港表示欢迎。

而前段时间，美国媒体在民主党反对人士的指示下，攻击拜登的援乌政策。

美媒：美国提供给乌克兰军方的2.2万套高危武器90%下落不明

2022-11-0416:47:50 来源：央视新闻客户端

近日，美国《华盛顿邮报》援引消息人士的话报道称，近几个月来，美国政府几乎对其向乌方提供的武器的实际去向“一无所知”。尽管美方派遣了武器核查人员，但截至目前，美国提供给乌军的2.2万套需要特别监察的武器中，能明确去向的只有大约 $10%$ 。

华盛顿邮报有个别称，叫民主党党报，当年曾喊出“美国还需要共和党吗”这样激进的声音，这样的报纸，是很难相信会攻击民主党自己的总统政策的。

但是，华盛顿邮报还是报道了，甚至援引的消息人士，都肉眼可见的是民主党人士。

这和之前30名民主党人士联合上书拜登要求撤销援俄，如出一辙。

说明，民主党内部撕裂严重。

大敌当前，内部撕裂，是兵家大忌，这是拜登沙利文最紧张的事情。

所以，拜登必须作出改变，回应党内的不同声音。

更别说，上次差点将沙利文搞下台的阿富汗退兵危机，就是因溃败而大规模武器落入敌手。

沙利文曾一度被内外人士喊引咎辞职，包括布林肯那次都借机要搞沙利文，但拜登力挺沙利文，他在庆祝美国结束这场最长战争结束时，特意在白宫餐厅宴请了两个人。

只宴请了两个。

一个布林肯，一个沙利文。

对外，拜登释放力挺沙利文的信号，对内，拜登则是促和布林肯和沙利文的权斗。

当着拜登的面，要沙利文背锅辞职的布林肯，和沙利文坐在了一起共进晚餐。

也是在那场三人晚餐后，沙利文渡过危机，布林肯也再无拉沙利文下马的举动。

但阿富汗危机，已经成为沙利文事业上的污点。

这次美国援助乌克兰的武器，竟然有 $90%$ 下落不明，一旦流失的武器流到恐怖分子手中针对美国，牵头负责援乌的沙利文，将被全美国声讨。

届时，已经救过沙利文一次的拜登，还能再救第二次吗？

或者说，中期选举失利后的拜登，还能再救沙利文第二次吗？

是的，援乌武器事件，对沙利文个人而言，是绝对的大事。

是急迫到沙利文必须亲自和乌克兰面谈掌握情况的事。

是沙利文值得用生命去冒险一次的事。

所以，我们看到，沙利文再度发扬了他脑袋别在腰上的不怕死精神，顶着普京的炮火秘密访问乌克兰，找到具体负责援助武器的办公司主任叶尔马克，面谈，谈武器援助下落不明的问题。

现在，最后悔是普京。

普京现在，估计在问责情报部门，沙利文要来乌克兰，这样重要的情报你们竟然没拿到？妈的你们要是给力点我直接火力覆盖基辅让他有来无回！

现在好了，美国针对俄罗斯的两大优势，伊朗无人机轰炸基础设施和美国内部撕裂，都见招拆招，报复伊朗援俄，拉欧洲修乌克兰设施，沙利文亲自面见作出保证。

虽然方方面面美国都做到了，但岱岱还是不看好。

上面说了，欧洲是面和心不和，指望欧洲修复是不靠谱的，沙利文也别指望乌克兰能廉洁奉公。

乌克兰内部腐败多年，泽连斯基对一线部队实际上都没多少控制权，你沙利文再怎么施压，也拗不过一个系统的长期腐败，援乌武器下落不明的事，大概率只是减轻，无法被根除。

我是普京，我就看准了沙利文怕的这点，让情报部门做局，买到援乌武器，想办法流通给中东的恐怖组织。

让穆斯林们扛着美制毒刺导弹打下几架美国黑鹰直升机，再放出信息，坐实武器来源，普京就可以坐山观虎斗，看沙利文在国内被山呼海啸的一片声讨了。

沙利文此行虽然十分敬业，令人佩服，但急躁的沙利文却暴露出了他最怕的那个弱点，普京要抓住机会捏死这个点，你越怕什么我就越搞你什么，这样才能占据上风。

聊完俄乌，再聊下德国访问。

有个段子，说德国半年前的说法是，要去中国化。

现在，德国的做法是，要去中国化缘。

哈哈，段子很贴切。

而且，这次德国来访， 诚意还很满满。

一改之前对我们的恶意，送了个见面礼。

德国汉堡港是龙头港口，几乎是德国对外的命脉，其汉堡港集装箱码头的$24.9%$ 的股权，德国同意卖给中远海运集团。

这是一个极其明显的信号，我们get到了这个信号，然后德国顺利带团访华。

2021年德国企业中国区收入占比排名

很多人不知道外交具体流程，所以觉得一个访问而已，至于有这么多动作吗？

其实，国家的每年外事访问，基本都提前半年就预定好了。

比较重要的事，甚至能提前一年预定日期。

所以，外事访问不难，难的是突然插进去的访问。

因为这样会打乱一年的外事部署日程，所以大部分外事访问，都是提前半年找我们预定好日期，不提前半年很难给你留日子。

默大妈时期，几乎每年都来一次中国，有的是提前半年，有的是临时有事，提前半年的我们安排充分，规格接待就很高，临时有事的因为默大妈我们关系好，我们也会空出时间接待她，但因为安排紧凑所以规格接待就不太高，可能就不是一号而是二号陪陪的样子。

而舒尔茨这次，本来之前就不够亲华，甚至反华，又不是提前半年和我们说好，是临时插队来访华，所以谈成访华的难度还是挺高的，更别说带这么多人来谈合作了。

据欧洲有媒体报告，法国马克龙听说德国中国谈妥了访华事宜，马克龙就表示哥们一起去吧，我刚好也去中国，我们一起，舒尔茨拒绝了马克龙。

这也是真的，因为德国是给了诚意让渡利益，才换来这插队访华，还带了豪华商团，马克龙你没提前半年预定，要插队还得自己想办法，而且你去了，中国的焦点人物就从我舒尔茨变成我和你了，当然不利于德国对华谈判。

所以马克龙想占便宜搭便车，舒尔茨拒绝了。

这当然是好事，德国可能站边中国，俄乌战争欧洲流血中国吃肉，但岱岱表示谨慎乐观。

毕竟，中欧协议这样重量级的事，都能被搞黄，我们要有前车之鉴。

俄乌酝酿赫尔松战役，可能爆发脏弹危机。

德国商团就是被脏弹危机吓的来中国的，但很难说中国能留住。

美国的底线不要寄予厚望，德国的独立自主性几乎没有， 岱岱表示谨慎乐观。

同样谨慎乐观的，还有抗疫政策的转变。

岱岱已经说过多次了，最早最早，也是明年两会上讨论是否放开，今年冬天是没有多少希望的。

但是，有一个退休的高官去和资本市场做内部讲话，说上面要放开了，说的有鼻子有眼，资本市场就高潮了。

50:2:58

话题详情

来自 麒麟宏观进入圈子

这波没判断好

今天点燃行情的仍然是放开预期导火索是曾光在花旗的发言，不担心冬季疫情反弹，因为马上有新的疫苗和新的抗病毒药物，还 $@$ 了康熙诺的吸入疫苗，有了疫苗免疫、口服药可以大幅减少感染率和重症病人，这是平衡好经济增长和防疫最好的办法了

然后微观上也有与开放有关的迹象：

1、部分城市核酸开始收费，北京上海似乎停了疫情新闻发布会
2、广州疫情有扩散迹象，但没有封城也没有禁止堂食
3、国际赛事没有延期，部分地方的飞机和火车不检查核酸证明
然后到中午的时候，人民日报对疫情降恐的文章发布，降低了后遗症恐慌，被市场也认定为是为开放做准备，不过那个还不能完全能代表官方的声音，因为不是人民日报本身，是旗下的健康报
从市场这几天的反应看，真的是人心思涨，防控这三年被压抑得太狠了，放开是I.

八儿阶可，仕加上基本面事头，囚为相所以看见，前几天只分析了领导的心态，忽略了市场参与者的心态，这是看错的核心原因

但事实是不是真的会放开我觉得得看药物研发的情况，如果药物研发进展顺利，经济和防疫得到最大的平衡，领导也下得去，所以会指向放开，也是市场所期待的那种

如果没有特效药研发，我仍然坚持认为不会放，即使放了也不等于经济会好另外，曾的发言一直都是偏向放的，2020年开始就是，一个离任的人说的话影响力有限，很多离任的官员讲话实际上都与真实政策取向相距较远 (比如养马某司长)现在的市场判断对研究的挑战较大，因为每天的情绪都是跟着消息走的，我也不知道周末会不会有新的和防疫相关的消息，先看3090，如果真能突破且站稳，就高看一线，证明市场站在了政策之前

我来说一句…

据说那几天涨的，整个上海的ktv中午都预定满了。

然后，是不是打脸了资本市场？是不是打脸了共存派？

你们只要知道，上面的确是组建了一个机构，去评估放开的风险。

上面也的确有人听取了相关砖家的意见，说变异病毒毒性减弱没事，于是安排入境隔离改成7天。

但是，上面这些动作，目前还只能代表一种动向，还不能定义为方向。

地方那些看似躺平的动作，更多是因为地方治理能力已经兜不住了，基层的体力值都撑不住了，才不得不这样搞。

然后上下一结合，很多人魔鬼细节一叶知秋就觉得要放开了，这就错了。

岱岱还是那个判断，上面会吸取足够多的信息作出分析判断，甚至内部发 起抗疫路线讨论。

但这个时间点，不是今年了，最早的可能还是明年两会。

原因之前说了，冬天，冬天。

看是否有变异病毒，再看下欧美趟雷的表现。

并且，这种大路线的转变与否，这种涉及到千百万人民生命健康，是要7人内部讨论，24人大讨论这样的规模才能决定的。

目前，是没有这个迹象的。

你想想看，要是放开后和美国那样的死亡率，中国要死百万级人口，这样的事是要上历史书的。

谁抗的起这种历史责任？

嘴巴一说放开容易，签字一签放开容易，百万人的生死就这样被决定了，一旦决策失误，这些都是要上史书的！

所以，那些资本市场研究宏观政策的二百五专家，还抱着之前墨守成规的经验认知，说小事开大会，大事开小会，抗疫路线的事一定早开小会决定了。

岱岱真是要吐那些专家一脸。

这种要上史书负责的事，还敢大事开小会？？？

看看隔壁普京的做法。

是否对乌克兰开战，这种可能决定俄罗斯百年国运的大事，这种事普京根本不敢自己直接作出决策。

他在开战前，是将顶层大佬一个个叫来，实况直播电视会议，当着全俄罗斯人的面，一个个问你支不支持开战乌克兰。

然后几乎全部人都表示开战后，普京才正式宣布特别军事行动的。

就是因为这个事太大了，一旦失误就是遗臭万年的大锅，一个人死活背不动的大锅，所以这时候一定要搞集体决策，锅要大家一起背，这样万一错了普京也能减轻历史责失。

所以那些砖家，还生搬硬套的说，小事开大会大事开小会，抗疫路线的改变早就偷摸摸的开了个小会决定了。

真的是吐血。

资本市场信这些砖家的话去投资，活该被打脸被大跌。

岱岱为啥一直笃定是两会，就是因为普京的做法深刻提醒了岱岱。

这种大事，不能用大事开小会的模式，而是需要全员讨论全员背书的新方法。

所以岱岱才会提出两会是一个可能节点。

因为这个会够重量级，讨论的够充分，就是决定放开，背锅侠也够多。

所以，大家且安心，过完这个冬天，等春天吧。

过完这个能决定俄乌战争局势的赫尔松大战的冬天，过完这个美国中期选举花落谁家的冬天，过完这个光忙着见证历史的冬天。

要相信，冬天过去了，春天，还会远吗？

编辑日期2023.01.08岱岱官方微博号：吃瓜岱宗岱/吃瓜小众20压缩文件密码统一为：36903690或者3690本系列文章整理来源于公众号：吃瓜群众2023欢迎瓜友的关注。也可加入小瓜圈（小瓜圈同步岱岱每日圈文+群聊信息+历史文章等)V: sevenmona (备注来意)QQ:1771703150 (备注来意)