瓜友们，国庆快乐哦。

这几天就两个事，一个是中东一个是股市。

伊朗的进攻，说实话有点鸡肋。

看样子，这波伊朗发了200导弹和无人机，比4月袭击的规模大很多，4月只有几十导弹和无人机。

但是，要看这几点。

首先，伊朗外长明确表示真主党有力量抵抗，伊朗不会派地面部队帮真主党。

然后，伊朗的攻击事先就被美国以色列知道了，甚至美国明确知道伊朗要进攻的是哪几个基地。

纽约时报报道：美国情报官员透露伊朗即将发动的导弹打击的目标将包括3座空军基地和1座特拉维夫郊区的情报基地。

在情报详细到这种程度下， 以色列不可能不做好防御准备，让伊朗的导弹打击效果有限。

目前伊朗有个电视台说伊朗导弹击毁了几十个f35战机，这个说法太能扯了，几十台f35如果被击中，连美国都承受不起这个损失，以色列更不可能明知道伊朗导弹要来还把战机都摆在机场上挨炸。

以色列那边的损失说法，是死了几个人，空军基地几个厂房被炸，部分基础设施被炸，没有战机受损。

这个说法更靠谱些。

但是以色列说大部分拦截成功，这个就完全是自吹自擂了，几百发导弹和无人机，铁穹是无法有效拦截的。

这波攻击的损失，以色列因为提前做好准备，是可控的，没有元气大伤，依然具有对黎巴嫩进军的能力。

第三点，伊朗打完后，没有说还有第三波第四波，而且还说只要以色列不反击，伊朗就不会继续进攻。

还是在联合国上说的。

今天晚上早些时候，我们根据《联合国宪章》第51条行使自卫权，目标仅是负责加沙和黎巴嫩种族灭绝的军事和安全场所。在近两个月的克制之后，我们这样做了，为加沙停火留出了空间。除非以色列政权决定进一步报复，否则我们的行动已经结束。在这种情况下，我们的反应将更加强烈和有力。

而岱岱说了，要有限打击以色列战争潜力和牵制黎巴嫩进攻，就得经常袭击，不能就昨晚那一波就完事。

伊朗官方宣称的弹道导弹库存有3000多，动用6个导弹营打200多发是伊朗一次性能打出的极限，但多搞几次完全可以，3000多发库存才打完一个零头，伊朗完全具有多波及袭击以色列的军事能力，但如此束手束脚，实在难绷。

还有个最能体现伊朗妥协的，就是伊朗新总统佩泽对俄罗斯的态度。

如果伊朗新总统对美强硬，对以色列强硬，那就绝对要和俄罗斯搞好关系，而不是这样冷落甚至恶化对俄关系。

伊朗佩泽对俄罗斯的态度，越加证明他对美国以色列的妥协态度。

哈梅内伊已经对新总统失控了，对中俄搞联盟是哈梅内伊的根本方针，新总统能公开逆反对俄战略，俄罗斯连续派两位大佬前去都见不到哈梅内伊一面，哈就已经失控了，控制不了下面的亲美势力了。

另外，拜登这次态度，和岱岱之前分析的一样，4月份拜登是和事佬，希望两边不要打起来，但这次因为大选和中美金融战受挫，拜登这次几乎是完全支持以色列了。

以色列现在在准备报复伊朗，拜登不会再拦着了，甚至会支持以色列报复伊朗。

很简单，不打算升级中东的话，拜登干嘛亚太一个航母都不留也要中东双航母，干嘛要从年初的3万美军，增补到4万多美军。

拜登这回不拦着还帮以色列，伊朗躲不过的。

以色列报复目标是能确定的，就是斩首几个重要人物，还有炸伊核设施。

以色列报复的时间，大概率是拜登访问德国前后，拜登本月中旬规模要访问德国，继续鼓动德国下场俄乌，德国之前因为跟美国干俄罗斯，军事松绑的很厉害，一个二战战败国竟然公开扩大军费，甚至在波兰搞了个海外军事基地。

德国军队梦回希特勒时代了。

但德国国家正常化的胜利，是有巨大代价的，就是跟着美国干俄罗斯，跟着美国针对中国，拜登用甜头换取德国的战略跟随，但拜登还觉得德国不够，现在拜登任期末尾，而且还是在11月大选前，飞到德国谈，很明显，拜登是准备来个大的了。

是的，11月初就要大选了，10月被美国称为10月惊奇，发生的事往往能改变大选，拜登在这个节骨眼上，特意飞去德国，很明显是准备来波大的了。

德国总理也知道，大选前10月中旬的拜访来访，绝对是鸿门宴，是拜登亲自上门在德国主场以客人身份摆的鸿门宴，这个时间节点太关键了，德国也慌了。

德国竟然主动要求，要和普京通电。

—《時代周報》：舒爾茨 (Olaf Scholz) 計劃與普京通電話，這是 2.5 年來的第一次。

俄乌开打后德国就没和普京直接沟通交流了，拜登访华大选前要去德国一趟，吓得舒尔茨立马请求通电普京。

就是一个傻瓜都能看出，拜登德国之行的重要性了吧。

拜登访问德国，有几个可能。

1、考虑到懂王

懂王胜选，他一上台俄乌战争肯定就以俄罗斯胜利结束，拜登团队怎么着也不能让懂王毁了他们几年的心血，因此拜登此行就是鼓动德国为首代表北约正式下场俄乌战争，让战争彻底扩大化，甚至不排除使用战术核武那种无可挽回的手段。

给德国许诺国家正常化，换取德国在俄乌战争中下场当炮灰。

这样就算懂王上台了，这场战争已经从俄乌变成了俄罗斯vs北约，懂王上台要停战也变的十分棘手。

不去法国是因为法国马克龙是内鬼，想着脱离北约，美国又利诱不了法国，俄乌的事美国指望不上法国。

2、考虑到降息

美国没有收割到中国，就大降息，等于金融战阶段性失败，中国收割不了，只能继续用欧洲这个大冤种继续收割了。

拜登的德国之行，要达到的效果之一肯定有配合美国降息的，不然美国经济明年就经济危机了。

所以岱岱说，10月中旬左右，以色列对伊朗的报复就要到。

打真主党不是那么好打的， 就算真主党高层被一锅端了，以色列打真主党也很吃力，要知道，中国 维和部队明确表示不会退出黎巴嫩，以色列无法短期内在黎巴嫩取得重大胜利。

拜登要的是乱，懂王要的是稳，拜登的十月惊奇要想翻盘，就要各种搞乱，俄乌要大乱，中东也要大乱。

俄乌大乱，配合的是十月的拜登访问德国。

中东大乱，配合的也是十月的以色列报复伊朗。

两者相加，才有十月惊奇的效果，才够拜登大选前最后一次搏命出击。

东亚不是不想乱，中亚有兔子这个定海神针在，软硬不吃，你美国用软的，耶伦求见不见，拜登求打电话不接，沙利文气急败坏来硬的，天津911，中国直接飞了个东风导弹模拟打击美国本土，中国就是软硬不吃，不让东亚有大乱的可能，拜登团队对东亚没有办法，只能集中力量搞乱俄乌和中东。

以色列这波报复伊朗，是拜登要下场帮以色列的报复，不是上半年美国拦着以色列报复的那种，是可能硬解伊朗核设施的那种，甚至斩首哈梅内伊彻底开战都不是不可能的。

拜登要的就是乱，懂王要的就是稳，乱对拜登有利，稳对懂王有利。

俄乌大乱中东大乱，就是拜登要的十月惊奇。

然后，是我们的股市。

分身
我5天干了巴菲特°两年的年化，巴菲特他 3111
炒的明白股吗昨天23：11河北回复

不是蔡文姬

笑拉了昨天23：21天津回复

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那个央行证监会的新闻发布会后，我还是说我们可能要搞拉牛市要搞股权财政了。

国庆前boss亲自加班开的局会议，第一次见9月的三季度会议，那就实锤了，这波牛市是国家意志，服务于中美金融战的。

关于美国加息降息的节点，关于中美金融战各个阶段，岱岱一直写，终于等到了。

名称

21年12月23日股灾系列
21年12.17给股市上避震器
23年7.24年中局会议，开了
23年9.24经济战反攻一波
23年9.18《论持久战》中美谁是战略进攻谁是战略防守？
23年11.2金融会议解读
24年5.26企业和专家座谈会，是要这么分析的
24年9.25股市
24年4.21国九条，要往前看和往后看
24年5.12 国企淡马锡改革，醉翁之意不在酒
24年9.25股市
24年9.27站稳了

你炒的不是股，是中国的国运。

你投入股市的不是钱，而是打向美国的金融子弹。

目前国家仅仅用不到一万亿，就拉动了a股10万亿的市值，大家的赚钱热情起来了，国家反而放水的节奏会慢点。

因为要留着子弹留有空间，三个可能将高位股市搞成股灾的黑天鹅，日元加息美国经济危机和东亚战争，都需要天量的流动性去兜底去救市，去继续高位拉升，让全球都看到一个衰败的美股和一个繁荣的a股。

黄奇帆当年在新冠爆发后狂喜，说只有中国抗疫成功，史无前例的全球资本将涌进中国。

但可惜，懂王各种逆天操作各种逆周期印钞放水，生生拖住了没有基本面的美股，而中国抗疫之所以成功是巨大行政成本和经济成本，放的水大部分都花在地方专项债还有的进了楼市追高泡沫，股市没捞到多少水，全球资金的大头在口罩三年还是进了美国。

现在美国金融战失败，无奈降息，且因为之前久拖不降息失去经济软着陆机会，明年大概率内部经济危机，而俄乌中东彻底大乱，全球风景独好的只有中国，中国又因为美国降息有了大放水的空间，内部地方债共同富裕等原因又助推中国最终选择转型股权财政模式，三年前黄奇帆说的那个全球资本涌入时刻，现在才到。

晚了三年，虽迟但到。

所以有了上面那句话。

你炒的不是股， 是中国的国运。

你投入股市的不是钱， 而是打向美国的金融子弹。

然后，说下楼市。

前些年，楼市和股市有个共振效应。

股市涨，人们抵押房子套出钱，冲进股市赚钱，然后高位套现的人把钱花去买房，助推楼市也涨。

但现在不会有这个共振效应了。

股市有赚钱效应，但楼市很难兜住。

之前楼市一直牛市，所以股市高位套现的人立马买房，现在楼市跌了一年多，高位跌了三分之一还多，打破了不败金身，股市赚钱的人不会立马转头投入楼市了，而是会持币观望。

而且国家的态度很明切，楼市是要止跌回稳，股市才是要拉，新房改搞的又是双轨制，新房改的水拉不了商品房价格，反而会利空老破小小户型商品房。

毕竟，国家能放的水就是这么多，股市多分点楼市就少分点，而且股市规模不过一百万亿，只花了一万亿就干了十万亿的活，楼市则是几百万亿的规模，其中还有大部分是拉都拉不起来的三四线十八线楼市，楼市这个盘子实在太大了，放水拉动的效率远比股市要小很多。

现在国庆因为一线新规，广州深圳北京等纷纷放开所以一线行情很好，这个岱岱之前就预测过，三中后一线会彻底放开，不过不是国家要拉楼市，而是争取让更多民间资金去一线拖住基本盘。

一线加速放开，是三中后原计划进行的，本质上是牺牲三四线十八线楼市，只稳住一线。

但一线这波也是香港行情，一波热情后，又不行了，因为国家本来就没想再来一波楼市大涨，北上深楼市加起来的市值120万亿就比整个a股还多了，而股市有抢钱效应，现在非刚需的人手头有现金，肯定进股市而不是进楼市，对楼市继续观望。

楼市先热后凉，一线稳住了其他线崩了有新房改都还能兜住。

股市继续火热，然后一波三折，万众期待的国家有力度的降息，就会在这一波三折中逐次放出，和美国打这波金融战。

只不过这次金融战，已经是中国进攻，美国防御了。
攻守异形也。

文章整理来源于微信公众号：吃瓜群众2023

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