信笔由缰，写哪算哪。

今天开会，六万亿+四万亿。

六万亿是提高地方政府负债额度，就是地方政府可以借更多的钱，将高息隐性债务变成低息显性债务，这笔钱地方可以省出来用于三保，用于发展经济，用于还债，特别是对企业的三角债，灵活度是很高的。

另外的四万亿，效果有点打折，因为是专项债，专项债是只能用于专门的项目经费，不能挪用，而且是连续5年八千亿凑的四万亿。

还有棚改到期的两万亿，就更是延后了一2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。

岱岱之前说过，内部传的是都是六万亿这个版本，今天之所以凑个四万亿还有两万亿，是因为外媒添油加醋说我们有十万亿乃至十二万亿的刺激，故意抬高预期搞我们，让我们政策不及预期。

岱岱

的确就是我预判的六万亿，外媒拉高预期对我们造成麻烦，我们就说未来分期还有四万亿，每年8000亿五年四万亿，加起来十万亿，顶小作文的预期，其实这次主要还是六万亿

岱岱

因为五年太长了，而且是专项债每年八千亿

岱岱

政治的确数字游戏

业界给出几乎一致的看法，就是不及预期。

这的确在理。

因为业界希望看到的是刺激消费，是鼓励二胎，是拉楼市。

但拉楼市，蓝佛安说有的有的，但还需要走程序

目前，支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。隐性债务置换工作，马上启动。发行特别国债补充国有大型商业银行核心一级资本等工作，正在加快推进中。专项债券支持回收闲置存量土地、新增土地储备，以及收购存量商品房用作保障性住房方面，财政部正在配合相关部门研究制定政策细则，推动加快落地。

这个财政部的确没办法，因为涉及税收，要走程序，而且这个程序无法再美国大选落地后这个点就拿出来。

但岱岱已经告诉大家了，就是新房改的政策，大概有个两三万亿的感觉，因为新房改是双轨制，这几万亿留不到商品房市场，所以如果仅针对新房改，那么意义不大。

业界还比较失望的一点，是刺激消费， 是提振二胎。

之前给出一个很重磅级的人口政策文件，甚至提出要党争一把手负责人口出生率。

这个文件在前，财口开会在后， 国外国内都在等着看，看国家到底打算怎么刺激生育。

但是今天， 财口没有提到用真金白银去刺激人口。

蓝佛安表示，下一步，我们将顺应我国人口发展变化形势和人民多层次多样化需求，进一步加大相关领域的支出力度，更好惠及民生。

这个是不必那么麻烦走程序的，财口完全可以说打算搞个生育基金巴拉巴拉，什么条件的给多少钱巴拉巴拉的。

有这句话在，今天财口的会都能很给力，经济发展都能很有预期。

但可惜没有。

可能用真金白银来刺激生育，上下还没有充分共识吧。

毕竟，上次放开三胎的政策，是党中央联合国务院颁布的。

而这次的人口政策文件，只是国务院颁布的，从含权量上来说就少了一些

看来用真金白银刺激生育，我们还有不短的路要走。

好了，分析完国内的冰山之下，我们看下国外。

就是大家问的最多的懂王上台会导致什么了。

关于懂王上台后的地缘主张，岱岱前面文章已经写烂了，大家去翻旧文吧。

总结就是懂王会停战俄乌，牺牲乌克兰欧洲利益，和普京和。

然后加大中东力度，甚至下场中东。

在东亚方面，依然是贸易战为主，懂王不善于地缘战，懂王甚至会背刺日韩，要日韩多给钱，美国在东亚的盟友关系会很脆弱

岱岱这些判断，现在就有新闻能验证了。

一个是俄乌。

懂王现在没有和普京通电，那是当然的，他还没上台嘛，但是乌克兰的司机打电话给懂王了。

环球时报

11月07日08:35

#泽连斯基特朗普通话#【泽连斯基与特朗普进行通话同意保持对话并发展合作】#泽连斯基特朗普同意发展合作#乌克兰当地时间7日，乌总统泽连斯基表示，他与美国前总统特朗普进行了通话，双方同意保持密切对话并发展合作。

电话里说了什么，懂王没说，司机也没说，似乎看不出懂王的立场态度。

但是，司机在和懂王通电结束后，就破防了，他对欧洲说，他要求欧洲冻结的俄罗斯资产，三千亿美元的俄资产，交给乌克兰，理由是啥？

理由就是懂王上台后万一放弃乌克兰，乌克兰还能用这三千亿俄罗斯冻结资产继续抗战。

军武季

今天16:45来自HUAWEIMate60Pro

【泽连斯基要求获得3000亿俄罗斯资产】综合外媒报道，11月7日，欧共体在布达佩斯召开峰会，泽连斯基出席。会上，泽连斯基发表讲话称，要求获得欧洲冻结的3000亿俄罗斯资产，以便应对特朗普上台后美国可能会终止军援乌克兰。

司机懂王都没说电话里谈了什么。

但是司机随后对欧洲提出这么个要求，用脚指头都知道他们电话里谈了什么了。

是的，懂王对司机肯定表示了要牺牲乌克兰利益对普京購和的立场态度，所以司机当天才会如此破防，对欧洲要钱的话。

还是现在就要钱，不然等懂王上台了，这笔钱想要都要不到了。

Augustus Prometheus

那么请导播把镜头切换到基辅

当然，欧洲也没人鸟司机，这句话司机说了，但是没有出现在峰会通告上，欧洲各国漠视了司机的破防发言，道理也很简单，俄罗斯也冻结了欧美在俄罗斯的资产，两边半斤八两都有软肋捏着，欧洲一直是冻结而不是没收挪用，普京也一直是冻结而不是没收挪用，欧洲真把三千亿美元给司机，那欧洲在俄罗斯的资产也打水漂了，欧洲重要还是乌克兰重要啊，肯定欧洲自己重要啊！

所以司机破防也没用，趁着懂王没上台要这笔钱也没用，欧洲不会给的。

这个新闻，是不是从侧面验证了岱岱对懂王俄乌立场的判断？

还有岱岱对懂王中东的预判，懂王直接明白说了一川普对哈马斯说：“在我回到白宫前赶快将人质都释放，否则你们没有好果子吃！

美国媒体也爆料了，爆料懂王的中东立场。

一11月7日晚，Avia网站报道披露，特朗普支持以色列对伊朗发动全面战争。

据华尔街日报报道，了解特朗普早期计划的人士透露，当选总统特朗普计划大幅加强对伊朗的制裁并遏制伊朗的石油销售，以此作为一项激进战略的一部分，目的是削弱德黑兰对中东暴力代理组织的支持以及其核计划。

以色列媒体《Ma’ariv》同日报道：“特朗普在电话中默许内塔尼亚胡，对哈马斯真主党胡塞可随时以任何方式行动，对中东包括伊朗在内开启对以色列最有利与最有成效的模式进行操作。 在适当时机，可直接消灭伊朗核设施及周边任何现有危险设施。

懂王话都说到这个份上了，就问，岱岱对懂王中东的预测分析对不对？

俄乌中东都对了，然后是东亚东亚目前还没有多少公开新闻可以验证，懂王之前是说了一句话，说如果我们梧桐台湾，他就收我们200%的关税，差点要笑死中国网友。

等后续新闻验证岱岱对懂王的东亚判断吧其实，有中东就够了，只要懂王支持内塔大打出手，只要懂王支持内塔硬解伊核，那么中东战争必然升级到最烈程度，美国下场中东也就是个必然，而美国的国力完全不可能支持美军下场中东后还下场东亚。

所以，懂王在中东有如此给力的立场态度，岱岱对东亚的判断就是对的。

懂王在东亚必然只能对我们打贸易战来压制，懂王又不擅长金融战，我们肯定是希望和美国打贸易战而不是金融战的。

重温下岱岱几个月前对拜登懂王的地缘优先级分析拜登：东亚，中东，俄乌。

懂王：中东！ 中东! 中东！

重温经典。

说完地缘，然后说经济金融。

黄金为啥大跌？

岱岱之前分析了。

懂王和哈里斯哪个上台，都和黄金没啥关系。

有关系的是是否有人不认输要搞事。

岱岱 岱岱兄，黄金价格跟懂王上台有关系么

岱岱 黄金其实和两边都没啥关系

岱岱 主要是美国是否内乱，是否有一方因为败选而闹事 分裂对抗，如果出了这个事，那黄金就会涨

岱岱

黄金和美国大选的逻辑关系，并不是哪一方上台 而是看哪一方是否会和平认输

而现在是什么情况？

现在是懂王大胜三百多张选举人票，哈里斯全面溃败找不出毛病理由来闹事。

现在是哈里斯发表讲话认输，现在是拜登表示会和平交接权力。

就问，美国还怎么乱？

美国大选可能导致的乱局，已经不可能了，因为民主党已经认输。

美国要乱，只有两种可能。

一种是懂王上台后清算民主党大佬，大兴政治狱，美国党争升级导致大乱，黄金避险。

一种是懂王还没上台，就死了，是的，上台前死于非命，全球人心惶惶，黄金避险。

这两种都需要时间，而不是现在就能出来，所以懂王大胜民主党认输后，黄金大跌，这很正常。

黄金近期想涨，就是懂王遇刺死掉，或者内塔等不及懂王上台就硬解伊核，中东有核风险的全面战争，那黄金也会涨。

是的，现在内塔也纠结，再等两个月懂王上台，他就可以放开手脚硬解伊核了，但是万一伊朗知道死期将到，就在这两个月搞出核武怎么办？

内塔现在是一边纠结一边跃跃欲试啊，但不管如何，中东前景就是惨淡的，伊朗命运也是惨淡的。

谁说懂王赢了心里最难过的是输了哈里斯和要被清算的希拉里，现在最难过的是伊朗好不好。

伊朗的哈梅内伊，心里比上面这两个女的还难受啊，苟了两年还想卖队友来继续苟住，懂王上台了根本苟不住自己横竖都是死，那真是难受的想哭啊。

不过伊朗也宽心，懂王大概率是会再度遇到刺杀的，真的，死不死另说，再度遇刺是大概率事件。

如果懂王遇刺而死， 伊朗还能死里逃生说完黄金，再说别的。

比特币不用说了，群里聊了这么多了，岱岱连比特币背后的皮德蒂尔都点破了，这个文中就不写了。

聊聊美股a股还有汇率。

懂王上台还要两个月，但美股已经受到影响了。

新华社消息，美国当地时间6日，纽约股市三大股指大幅上涨。金融板块和工业板块分别以6.16%和3.93%的涨幅领涨

分析认为，此轮行情受到美国大选结果影响。共和党总统候选人特朗普当选后，投资者普遍认为他承诺的税改及其他政策将刺激美国经济增长，推动相应板块走强。

一但与此同时，“特朗普交易”也带来全球资本市场分化，投资者对贸易战的担忧导致航运业等板块走弱。

美国钢铁制造商克利夫兰-克里夫斯等企业的股价也大幅飙升。分析师在大选前夕指出，特朗普当选总统可能意味着对国内钢铁行业的保护力度加大。

-200亿美元的巨额资金流入美国股票基金。美银策略师MichaelHartnett在一份报告中援引|EPFRGlobal称，这是五个月来最大的单日涨幅。被认为受益于特朗普保护主义立场的小盘股吸引了自3月份以来最大的资金流入。

最搞笑的是监狱股因为懂王涨了很多一私营监狱运营商GeoGroup和CoreCivic的股价都上涨了30%以上，因为特朗普承诺打击非法移民，可能会增加对拘留中心的需求。

当然，这两个月美股主要是受美联储影响。

昨晚美联储如期降息了25基点。会后记者会上，鲍威尔强调政策不会受到总统选举影响，也不会提前离职。并反复声明不想回答太多政治话题，也表明立场就算特朗普要求他辞去美联储主席一职，他也不会从命，而且法律不允许美国总统解雇或者降职美联储高级官员。感觉这记者会就是个八卦大会，记者们不是来提问货币政策的，而是集体来讨论八卦的。

很多机构预测懂王要高关税就必然会减缓降息不然通胀难绷，岱岱则预测懂王会加大降息而且会和政府削减开支和楼市联动减缓降息，这是一大看点，到底谁对谁错。

特朗普竞选时承诺上台后对外加征关税，对内减少税收，并发起打击移民的行动。经济学家认为，这在加速美国经济增长的同时也增加了美国长期财政负担。这些政策还将导致劳动力市场趋紧，进口成本上升，并可能短期内推高通胀

一基于上述背景，交易员们已开始削减对今年12月降息的押注。这一转变可能对寻求债务再融资或重新借款的企业和家庭产生重大影响。

岱岱认为，懂王用马斯克削减政府开支，同时启动美国楼市缓解放水带来的通胀，尽一切配套政策来减缓大降息带来的高通胀，然后懂王依然会加大降息力度来刺激经济。

马斯克表示，支付的国债利息已经高于国防部的预算，而且每个月都在增长。“美国正走向破产，我们必须削减政府的开支。

一马斯克表示，他可以把6.75万亿美元的联邦预算至少削减2万亿美元。

同时，懂王身边的朋友，一个房地产商人，也透露了懂王对美国楼市的可能态度

房地产大亨格兰特-卡东（GrantCardone）正在庆祝特朗普战胜哈里斯，并表示他相信特朗普重返白宫将导致美联储大幅降息，“我们国家有一个巨大的房地产问题-一他（特朗普）知道这一点。

“唯一能缓解这一问题的办法就是（特朗普）向美联储施加巨大压力，迫使其降息，我相信他会做到这一点，”卡东继续说道。“我相信我们会在未来12个月内实现降息，而且是历史性的降息。

岱岱认为，野村证券等机构，用的是经济学分析懂王，高关税+大降息=高通胀，这在经济学上是完全正确的，所以他们认为懂王必然减缓降息。

但岱岱认为，岱岱用的是政治经济学预测懂王，高关税+大降息的确必然高通胀，但懂王要削减政府开支要启动楼市蓄水池，要用其他政策手段来提高降息空间减轻通胀压力，那么只要懂王做的到且打算这么做，那么懂王对降息的态度就不会是减缓降息，而是继续加快降息刺激经济。

其实这里头最难做的不是启动楼市，而是政府削减开支。

马斯克要将美国的政府支出从6.75万亿美元，砍到2万亿美元，如果这是真的，美国军费，医药补助，保险补助将会被砍到血肉模糊，好几个既得利益集团都要伤筋动骨。

可能马斯克都要被刺杀了。

祝马斯克好运。

有个数据也很说明情况，那就是华盛顿特区的投票率，华盛顿居民大头都是公务员，其中90%的华盛顿人投给哈里斯，道理很简单，懂王上台要对这帮人裁员下岗，90%的他们不投懂王很正常很合理。

岱岱对懂王会加大降息的预测，其实不仅建立在微观上的魔鬼细节，还建立在宏观上的上帝视角。

因为岱岱有个本质上的逻辑判断，那就是美联储在民主党和懂王眼里， 作用属性是不一样的。

在民主党手里，美联储和美元政策，是实现美元潮汐收割全球财富的手段和工具，加息降息周期中制造全球美元短缺拉爆部分国家然后抄底廉价底部资产，能制约美联储这个工具手段的唯二条件是就业和通胀，这两个不能太难看，太难看就丢了选票。

但在懂王眼里，美联储和美元政策，是实现美国产业回流实现美股走强的手段和工具，制约这个工具手段依然有就业和通胀两大条件，但懂王试图用各种手段来解除这两大制约条件，尽可能让美元年政策实现产业回流和美股走强。

因此，美联储鲍威尔才会如此和懂王不合拍。

鲍威尔强调政策不会受到总统选举影响，也不会提前离职。并反复声明不想回答太多政治话题，也表明立场就算特朗普要求他辞去美联储主席一职，他也不会从命，而且法律不允许美国总统解雇或者降职美联储高级官员。

说到底，之前共和党和民主党对美联储是同一认知，鲍威尔和之前美联储主席都是这样的立场，认为美元政策是为了收割全球财富。

但懂王的核心并不是金融收割全球财富这一套。

因为玩金融收割全球财富这一套，财富的大头是被华尔街和大企业吃掉，广大美国人没能获利，没能吃到红利，而这帮人正是投票给懂王送懂王上台的基本盘。

这也是岱岱之前文章里就写过的：

一华尔街利益集团，算上普通员工，也就不到100万人，占美国3.3亿总人口的不到 $0.3%$ ，却占了美国所有企业利润的47%。

一0.3%的人吞了47%的肉， 富得流油。

一99.7%的人抢53%的肉，抢的头破血流。

一美国霸权主导的这波全球化历史进程，肉全给华尔街了，而最终08危机又搞砸了美国，华尔街利益集团被美国各方利益集团清算削弱政治影响力，也是天道有轮回， 苍天饶过谁。

懂王要对得起他的选民，懂王要保证他的接班人他的儿子女儿还能继续从政发展，就要在执政上真正为人民服务。

那么美元政策的根本逻辑就变了。

从美元潮汐收割全球财富给华尔街吃大头的逻辑，变成一切为产业回流美国为美股走强服务。

产业回流美国，工人阶级白领群体拥护懂王。

美股继续走强，美国人民财富基本都配有美股特别是养老金在美股里。

所以懂王想的不是对外收割全球财富，而是对内修炼内功搞好产业和美股

换言之，之前民主党共和党都是要美联储负责发动金融战争，现在懂王要美联储为人民服务了。

所以懂王要大降息。

大降息，美元部分走弱，有利于出口，出口起来了才能有利于产业回流，产业回流了美国人民才有工作岗位。

大降息，流动性管够美股就能硬，要是明年美国经济危机懂王就直接开动核动力印钞机救市，没有任何基本面都要保住美国人民财富寄托的美股

所以懂王要降低企业税来促进企业发展，所以懂王要高关税来守住本国企业，所以懂王要解除石化行业限制加大本土石油产量减轻油价对通胀的影响。

至于通胀，肯定高的，就算削减开支和启动楼市，美国明年通胀也必然会有，但更只要能换来懂王对人民的许诺实现，适度通胀都是懂王愿意的。

说到底，之前美国两党要求美国搞全球化做一个全球帝国，收割全球财富供养小部分人。

懂王本质上是反全球化要美国适当退守北美搞圈地自萌，好好修炼内功让利于广大人民。

这是懂王对美国划时代的战略转变，也是懂王对全球格局划时代的地缘影响。

从宏观到微观， 岱岱都认为明年懂王再现核动力印钞机特别是经济危机下再现核动力印钞机，是十分可期的。

说完美股，说a股。

a股其实在板块上和懂王关系很大，航运钢铁汽车啥的，因为懂王关税政策肯定是利空的，还有科技战，最新的是台积电要搬家，然后继续卡芯片脖子，到时华为手机一出华为概念股和芯片股又要应景了。

然后，a股整体大盘还是得看中央政策，而不是看懂王。

下周可能不太好看，是因为被外媒小作文宣传这么久的十万亿，出六万亿力度就显得中规中矩，其实没有外媒小作文，六万亿绝对是给力的政策的。

外媒最离谱的是说出了12万亿刺激，本来只有六万亿，蓝佛安愁的把2029年的棚改资金都拿出来了，凑了个6+4+2的12万亿预期，硬生生顶住了这个尺度最大的刺激预期。

蓝佛安也是拼了。

今年后续也没多少利好政策了，降准大家都有预期了，大概一万多亿吧年底最后一次降准，那个还在走程序的是新房改的水，是有几方亿，但双轨制不怎么刺激。

除非发改委的郑栅洁能良心发现知错就改，再开个预期给力的会来挽回口碑，还有年底中央经济工作会议，给出明确的刺激生育的真金白银政策，不然股市就要纯看外资肯不肯进来和国家队的微操了。

毕竟中间还有中东这个大概率两个月内就要出现的黑天鹅，甚至日本央行都暗示懂王上台加快了日元加息的加布，就看a股能不能在懂王上台前，抗住中东战争和日元加息这两大黑天鹅，成功稳住3700点了，3700点是个意义很丰富的点位，看外资和微操了。

接着说汇率。

上面说了，懂王上台导致日元加息加快，这个是肉眼可见的。

虽然在10月31日的货币政策会议上，日本央行宣布将基准利率维持在0.25%不变，但今日日本央行公布的10月货币政策会议纪要显示，日本央行内部在政策走向方面存在分歧。

一日本央行前高管KazuoMomma在周四（11月7日）的一次采访中表示，“美国大选不仅增加了日本央行的不确定性，也增加了世界上每个人的不确定性。日本央行可能提前加息的唯一原因，很可能是日元的迅速贬值。”

一在大选投票结束的几个小时后，特朗普的赢面开始变得很明显，日元兑美元汇率也随之暴跌。截至发稿，日元兑美元汇率在154.02。

据Momma称，160日元兑1美元或许是政策制定者决定加息的关键门槛，而加息的时机也将取决于公众的忧心程度，因为日元贬值无疑会推高进口成本，并导致通胀升温，日本家庭对此前景感到日益担忧。

一高盛集团的分析师则认为，日本央行将在明年1月加息。

不仅日元跌，连人民币也跌。

离岸人民币日内跌超300点，现报7.1816

每日经济新闻 2024-11-0816:21:52

人民币跌主要是短期我们政策放水，美联储降息不及预期50个点变成25个点，长期看懂王上台要搞关税，我国的出口企业的营收利润还会继续下降，人民币当然跌。

汇率是制约我们放水空间的重要原因，甚至是最重要的没有之一。

很快了，央行又要出稳汇率的政策手段了，没有也会出来喊话。

毕竟年底还有一次降准一次新房改，到时汇率又要小跌，为了给年底的两个政策提供操作空间，央行得有动作。

好了，洋洋洒洒一大篇，大家也许意犹未尽，岱岱其实也还有很多没聊完，但我们吃瓜慢慢吃，我们后续再聊吧。

文章整理来源于微信公众号：吃瓜群众2023也可加入微信群小瓜圈小瓜圈同步岱岱官群每日圈文+群聊信息等小瓜圈会有象征性付费

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