群聊记录

原创：岱宗岱&瓜友时间：2024 年 4 月 24 日星期三【岱岱】今晚无更，群里交流。

大前天写的是国际，写的美国在俄乌、中东、东亚三大方向上的下棋，和盘托出了沙利文对中东的新办法，即软解伊核和让巴建国，还有东亚上全力以赴的针对我们，以此配合布林肯访华谈判乃至拜登大选战争连任。

【岱岱】今天岱岱补充几点大家关注不到的事。

一个是之前说的，美国想让日元加息传导成亚洲金融危机，进而影响中国金融稳定，现在已经在成型过程中了。

亚洲多国货币遭遇贬值风暴！

光明网 2024-04-23 07:28

近一个星期，亚洲货币在美元的强势“重压”下，遭遇了一场全面风暴。

16 日，印尼盾对美元汇率跌破 1 美元兑 16000 印尼盾关口，印度尼西亚本币触及四年来最低水平，成为跌幅最为猛烈的亚洲货币之一。

同一天，日元对美元汇率一度下跌至 1 美元兑 154.79 日元，创下 34 年来的最低水平。

17 日，菲律宾比索自 2022 年末以来首次跌破 57 比索这一关键水平。

19 日，越南盾对美元跌至 25463 的新低。

今年以来韩元对美元汇率贬值 $7%$ 幅度超过 2008 年。

加息这么久，亚洲各国本来就亚历山大，日元是亚洲重要的区域货币，日元急速贬值是压跨亚洲各国的一跟稻草。

特别是马来西亚，马来西亚在新兴亚洲国家中外汇储备覆盖率最低。如果美元继续不放水，日元继续贬值，马来西亚可能成为亚洲第一个爆发金融危机的国家，一如 1997 年亚洲危机中的泰国。

国际博弈，是地缘政治✚币缘政治的博弈，只知道地缘不知道金

融，是看不懂大国博弈的核心点了。这波亚洲金融危机的酝酿，就是美国加息拉不爆中国后，美国最后的杀手锏。

美国为了这个杀手锏，不惜给日本间接拥核来换取日本捆绑金融炸弹冲向亚洲。当然，美国也知道，单靠一个亚洲金融危机是压不跨中国金融的，中国金融虽然外战外行，但韧性十足。

同花顺7×24快讯04-2315:47星期二

美国被曝正起草可能切断中国一些银行与全球金融体系联系的制裁措施，外交部回应

@A股大猩狸

美国被曝正起草可能切断中国一些银行与全球金融体系联系的制裁措施，中国外交部发言人汪文斌说，我们坚决反对美方自己拱火浇油，却对中方甩锅推责的这种虚伪做法。中国同包括俄罗斯在内的各国开展正常经贸往来的权利不容侵犯，我们将坚定捍卫自身的合法权益。(环球网)

所以，布林肯拿着一个我们不可能答应的条件来谈了。布林肯在欧洲美国都放话，说中国军援俄罗斯，要逼中国停止对俄的帮助，不然就金融脱钩，制裁中国有关金融机构。

俄罗斯我们不可能卖，为了苟安一时卖了普京，普京直接五月首访朝鲜拱火开战，我们依然无法独善其身，所以这个谈判点我们肯定无法答应。

第二个举动是虚虚实实，是表示我们有可能为大放水做准备，但不代表我们会大放水接盘美国，毕竟这个操作也是人民币换锚的必经之路，也就是央行提出的从美元为锚变成国债为锚的路线。第二个举动是虚虚实实，不必惊慌。

毕竟，亚洲金融危机还在酝酿而已，中国也会出手帮马来西亚等国家撑住不让危机成型，中美金融战会有两个战场，一个中国金融市场，一个亚洲金融市场，中国经过这么多年在亚洲金融的渗透耕耘，是有能力和美国碰一碰的。

亚洲金融战赢了，美国就黔驴技穷了，就算亚洲金融战打输了传导到中国金融，中国也还能再打一场金融防御战。所以，胜负完全未可预料，布林肯来的有点早，中国打算碰一碰的。

所以看起来中国面对美国的金融脱钩，哎呀妥协很多认怂了，实际上美国没有得到什么，这两个都是虚的。

布林肯真正要的中国金融投降，比如先美国一步大放水，不如买美债放开资本自由流动，这些都木有。

【岱友】如果这时候我们出手，给他们低息人民币贷款，让他们去国际外汇市场上用人民币换美元呢？

【岱岱】是的，可以，马尔代夫外汇告急要危机，我们给了人民币，包括秘鲁、阿根廷等国家，还美元债还不起，都是抛售人民币换美元还债的，中国出手是可以帮小国抗住金融危机。

所以，说到底，打铁还需自身硬，中国要救这些亚洲国家可以，必须保持人民币汇率稳定，或者跌的不多。

换言之，亚洲金融危机本来就是美国想让人民币大贬值的阳谋。

这波亚洲金融斗争，完全是中美金融的斗争，与其说是看亚洲国家顶不顶的住，不如说是看人民币汇率顶不顶的住。

但这会造成一个结果，就是国家金融市场上，突然大量的人民币抛售换美元，人民币汇率就承压就要跌了。

去年一个时期人民币突然跌，就是阿根廷卖人民币导致的。

后续新闻关注点出来了，亚洲各国面临金融危机找中国帮忙，中国是否出手如何出手的新闻。一旦亚洲各国用人民币续命，你如果看好美国赢，你就赌人民币汇率贬值而且是大贬，你如果看好中国赢，你就赌人民币汇率稳定最多小贬。

这个亚洲金融危机背后的中美金融斗争，可能是中美最后一波决定性的金融斗争了，是同行关注很少的点，但在中美大争中十分重要关键，我们将持续关注。

【岱友】所以现在可以梭哈大 A 吗？

【岱岱】梭哈个屁！1997 亚洲危机中国股市怎样？

【岱友-袁野】1997 年国内股市还可以的，岱岱……【岱岱】哦，那时候对外经济还不密切，这个比喻不符。

【岱岱】说完亚洲金融危机背后的中美金融对决，还有一个关注点就是菲律宾。

菲律宾这个关注的人就很多了，一直是热点，大家一直让我聊，并问岱岱是否会打菲律宾，练练手。看情况，王毅因为南海问题，特意绕着菲律宾出访了一圈，中国对菲的确在摩拳擦掌。

【岱岱】岱岱给出自己的观点：南海中国必然会强硬反击菲律宾，但不会升级成热战，中国不会考虑说拿菲律宾练手这种事，中国不动则已，动则必然是台湾。

很简单，两个点：

第一，菲律宾是美国对中国的预设战场。

中东和俄乌是中国对美国的预设战场，你看拜登钻进去了吗？还不是各种想办法抽身到东亚全力以赴搞中国。那么美国在台湾这个关键棋眼外，搞了菲律宾这个预设战场，你觉得为什么中国团队会选择一头钻入美国的预设战场？

第二，今年和 2016 年那次完全不一样。

中国最想和美国在南海硬碰硬的一次，是 2016 年南海对峙那一次，是那次所谓海牙国际法庭啥的事，2016 年的南海危机，大家都是经历过的。都说中国久没打仗，要打仗一定要发动舆论，2016 年南海那波是切切实实的发动了全民舆论，大家都转发过“中国一点都不能少”的那个图吧，当时南海的全面舆论热潮，和当下舆论对南海对菲律宾的热度。

大家可以对比下。今年完全没有 2016 年那次一样的全民舆论热潮，16 年那次是真的亮剑准备干，所以舆论配合，今年如果中国真的打算拿菲律宾练练手，那么为什么不复刻 2016 年的舆论配合呢？

和 2016 年舆论热度没法比，就说明中国南海开战的决心没有2016 年强。而且马上 5 月就是小岛（台湾）新一号就职了，中国明白要论闹心，要是台湾最会闹心。

【岱友-迷失之刃】一处都难打，无论台湾、菲律宾、还是印度。

#中国一点都不能少#

用微力筑成新的长城

菲律宾南海仲裁案出炉非法无效的“最终裁决”，中国态度很明确：不接受、不承认。中国的领土主权和海洋权益，不需要别人仲裁。#中国一点都不能少#，一寸都不会让。（2016年7月）

【岱岱】所以，有 2016 年那个模板在，大家分析国家到底拿不拿菲律宾练手，很简单。就是看官媒有没有下场炒热南海冲突激发全民气势，有，那就八九不离十要干了，但目前没有，甚至菲搞了中程导弹我们都没鸟。

中程导弹可是比韩国的萨德要恶劣的多，一个进攻一个防御，当年韩国萨德闹的有多大，官媒推动全民抵制韩货，结果菲的中程导弹没有什么热度，我就知道国家不想拿菲律宾练手了。

【岱友-XXXXY】那就这样忍了菲律宾？

【岱岱】美国经常打仗的国家，打一个伊拉克都要发动舆论宣传伊拉克有大规模杀伤性武器，中国几十年没打仗了，要亲自下场打菲律宾这个不是世仇的国家，要发动这个会影响经济会死老百姓儿女的战争，必然会有舆论上的配合。

中国只有两个战争，不需要提前大规模宣传，不需要舆论炒热，可以发动突然袭击，却能让中国老百姓热烈欢迎热烈响应——

一个是完成祖国统一，梧桐台湾；

一个是完成大仇得报，对日宣战。

【岱友】想多了，老妖婆来的时候炒的热度比当年发现新冠的时候还高，又怎么样呢？

【岱岱】因为你没看我圈文，根本不知道中美之前元首会晤，谈的一个条件就是拜登答应帮中摁住佩访台，中国方面以为拜登能摁住佩，所以故意这样大张旗鼓，到时佩洛西不访台全球不会知道拜登的牵扯只会认为是中国把佩洛西吓到了，就大出风头，但中国战略预判错误，拜登抓了佩老公来威胁，佩还是去了台湾，中国就丢大脸了。

沙利文走了，他回到白宫对拜登说：“我们之前对内塔处处留情，不解决他，是因为解决了一个内塔，也解决不了中东死局，甚至以色列引发动荡可能让极右翼上台更极端，以色列大乱也更加撑不住伊朗代理人战争。

但是，我们现在这个解决方案，有一定进展了，如果后续谈判，我成功用巴勒斯坦建国换取沙特承认以色列，换取以及哈马斯真主党的停火，但内塔还不肯合作，那么，我们就得重新考虑下内塔这个人了。，拜登沉默，若有所思的点了点头…

【岱岱】最近中东很不利。

美国貌似在慢慢摁住内塔：

1、以色列内部游行，以色列不得不抛出一个情报局局长出来担责，让他辞职。这是几个月来，第一个因为巴以冲突而引咎辞职的高层。之前内塔一直主张，等打完哈马斯后，再说问责再说谁应该引咎辞职，因此几个月来以色列都没有高官被问责，但这个打破了，打破了内塔的政治设想，国际社会分析，开了第一个口子后，迟早要问责到内塔头上，要让内塔引咎辞职。

2、国家法庭酝酿查内塔。

据悉，以色列政府已经开始担心针对总理本雅明·内塔尼亚胡的逮捕令正在准备之中。据以色列媒体报道，内塔尼亚胡因此召集战略事务部长罗恩·德尔默、司法部长亚里夫·莱文和外交部长伊斯雷尔·卡茨于上周召开紧急会议。

很明显，美国对内塔上强度了，不仅制裁了以色列一个军事部队，还打算擒贼先擒王搞内塔。

所以，中东不利，可以说，内塔到了最危急的时刻，有被沙利文硬解的可能。

【岱岱】内塔啊内塔，我在等你垂死一搏。

我对沙利文的预判没有错，之前美国对内塔一忍再忍，是因为美国没有给出一个可行的中东方案，不敢对内塔下手。

但现在沙利文给出了一个方案，虽然成功率只有百分之十的方案，但有总比没有好，美国决心围绕这个方案平息中东，所以美国对内塔的容忍度一下就低了很多很多，近期各种对内塔上强度。

【岱友-迷失之刃】兔子现在很多时候只考虑利益，不考虑道义，难成大事。一边鼓动小弟干美，一边唯唯诺诺谈判人心散了。

【岱岱】我刚说完，瓜友就给我发这个新闻。

嗯，内塔给力，继续加油！

据央视新闻客户端报道，当地时间 4 月 24 日，以色列国防军发言人称，以色列国防军对黎巴嫩南部艾塔阿什沙布地区约 40 个黎真主党目标进行了大规模攻击。袭击目标包括真主党在该地区使用的储存设施、武器和其他基础设施。

以色列国防军发言人称，黎真主党在遭受袭击的地区部署了数十种用于袭击以色列后方的手段和基础设施。

黎巴嫩方面目前对此暂无回应。

【岱友-Klaus】不对伊朗核设施动手，这些基本是无用功啊。岱总 上周五以色列是失手还是得手？

【岱岱】失手了，只能是独走，所以能量不够。内塔要从死局变活局，要触及伊朗底线的独走啊。

【岱友-Klaus】那接下来内塔更难了，偷袭都不成，正面更打不过，慢性死亡中。

【岱友-XXXXY】给内塔一招，沙利文这货不能留！

【岱岱】今晚就三个主题：

一个亚洲金融危机，验证了岱岱之前的预判，中美金融对决的延续；一个菲律宾的观点，大家关注后续是否官媒下场炒热即可；

一个内塔的确危机来了，美国实质性的酝酿解决内塔了，希望大家多为中国人民的好朋友内塔同志祈福，祝他逢凶化吉，一切顺利，顺利来一波狠的大的反败为胜。

【岱友-俊杰】岱岱后面有空可以展开写写人民币国际化嘛？

【岱岱】N 年前就聊过了，人民币国家化一个可选路线。以美元为锚变成国债为锚，还有提法说搞碳中和后以什么碳为锚呢，很多理论路线。

关于国债人民币换锚

吃瓜群众专栏

简要聊一聊最近这个新闻：

财政部国库司：建立国债续发行机制

2019-01-1717:01上证报APP-中国证券网 黄紫豪金嘉捷财政部国库司副主任郭方明表示，2019年要拓展政府债券功能，在满足政府筹资需求的基础上，不断拓展国债在宏观利率调控、金融市场定价、储备货币资产、利率风险管理等方面的功能，准备研究将国债与央行货币政策操作衔接起来，同时扩大国债在货币政策操作中的运用，推动实施国债作为公开市场操作主要工具的货币政策机制，健全国债收益率曲线的利率传导机制，强化国债作为基准金融资产的作用，使国债达到准货币的效果。

我们都知道，我国的货币发行机制，长期是与外汇挂钩的，人民币的锚是外汇储备。这个政策走向意味着我国将来要颠覆目前的人民币发行机制，因此，很多自媒体都写文章诠释，大部分标题和内容都比较“惊悚”，甚至有“变天”的感觉。

岱岱对此反而不以为然。

只提三点。

第一点，全球主要的大国，基本都是以本国国债发行本币，这是全球惯例。

中国反而是另类，是当时加入wto的中国的临时之计，别的大国都国债发币，中国就不能吗？别的大国国债发币都没问题，中国搞这个就有问题吗？

第二点，也是最重要的一点。

如果我们人民币还以美元为背书，人民币国际化的战略怎么可能完成？

我们之前以外汇资产（主要是美元资产）为基础发行人民币，是考虑到在国际贸易上捆绑美国，然而，这样的人民币在国际社会上不过是“另一个美元”。

现在，我们提出人民币国际化的战略，如果我们人民币还是“另一个美元”，何谈国际社会对人民币的信心？何谈人民币成为国际社会的通行货币？

换句话说，人民币国际化越深入，就越要求人民币有足够的国家信用背书，人民币币值稳定要有足够坚实的根基，就越要求人民币由外部锚换到内部锚，美元脱锚！国债换锚

当我们宣布人民币国家化战略的那一刻，就已经摆明要进行深植国家财政的以国债为基础发行的人民币机制探索。

一言以蔽之 人民币脱锚美元换成国债，不是经济困局的突然变天，而是既定路线的自然而然

第三点，脱锚换锚，牵一发动全身。

这是既定路线，也是一个一个渐进的过程，不可能一而就，比如首先要做的，就是在人民银行资产堆高国债占比减少外汇占比，而在当前情况下，一下子猛堆国债减少外汇，是很容易出系统性金融危机的。

所以，这事会慢慢来，影响是可控的。

第四点，未来中国肯定是要减低利率

没办法，中国债务体量太大，一年的gdp增长都不够还债务利息，随着国债为锚的推进，为了减轻社会负担和利于发债（也是去杠杆的后期通常都要经历负利率），中国会像欧洲那样搞0利率或者负利率，这是秃子头顶上的苍蝇一一明摆着。

【岱岱】这都 2019 年的新闻，五年前了。

一直是既定的发展路线之一，所以不代表我们会提前大放水，也不代表我们对美金融投降。2019年岱岱就说中国未来会降低利率了。

【岱友 ${}^{-36.5^{\circ}C}$ 】岱岱为啥说中美谁先放水谁输呢？想不通。不都是要放水么？顶多前后脚，有啥本质区别。

【岱岱】中国放水美国不放，我们汇率贬值，资本外流给美国续命；美国放水中国不放，美元贬值美国银行危机爆发不说，中国不放水推高美国进口商品价格，让美国放水面临高通胀进退两难。

【岱友 ${}^{-36.5^{\circ}C}$ 】这么说，痛苦的日子要比预期的长啊。那为啥拜登要提高中国货品的关税，本来就通胀，便宜货进来不是蛮好。难道就是为了伤敌一千？

【岱友-落叶】感觉是美国准备吸血日本，把今年先挺过去，搞不好今年也不用放水了。我们应该找机会一起吸血日本。

【岱友】是不是还有个以电力来发人民币？

【岱岱】对，还有这个路线，说未来要让亚洲都用中国的电，到时人民币用电力背书，这个也有人提出的。反正什么锚都有，最原始复杂的，还有说以中国几大出口商品为锚呢。

中国也是在一群奇奇怪怪的理论路线中，挑出几个靠谱的路线，几条腿走路，落地实践下看哪个最合适，然后选哪个。

那个出口商品也真是奇葩，真要这样，那奇瑞汽车和比亚迪汽车传音手机这几个热门外贸产品，就真成人民币的锚了。

人民币国际化进度十分缓慢，据身处其中的同志说，上面要求推进，但下面根本没有那个和美国金融对决的意识，慢吞吞的，以至于现在金融战十分被动。

金融是系统工程，人民币国际化这个大工程，涵盖国债换锚的中工程。再涵盖人民币离岸交易中心建设这个小工程。

【岱友】 涨价去库存后人民币国际化已经就断了。

【岱岱】你是懂行的，的确，2016 年后，人民币对内的锚其实锚定了房地产，锚定了这个最不具有流通性且不代表先进生产力的玩意。

【岱岱】最后，以一个听来的，并不能保真的料，结束今晚的群聊吧。

中信那个事，岱岱是第一个点破老同志（王岐山）的，后续还写了七种武器和昨天文章的透视普京，推演了后续神仙打架的各种可能。

听到一个料，那个京城落马的副市长高朋，是北京市基础设施投资有限公司任上得到贵人赏识的，负责 2008 奥运会前北京基建之一。

嗯，那个贵人，正是 2008 奥委会执行主席，当年的老同志（王岐山）。高朋这个年纪轻轻本来前途无限的人，在这个时间点落马，

可能是一种强势的回应。

突发！北京市副市长高朋，被查！

证券时报2024-04-2122:19

4月21日晚间，中央纪委国家监委网站发布消息，北京市政府党组成员、副市长高朋涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

北京市政府官网资料显示：高朋，男，汉族，1972年7月生，在职研究生，经济学博士，中共党员。现任北京市政府党组成员、副市长。

工作分工：

负责城市管理、交通、农业农村方面工作，协助负责应急管理方面工作。

分管北京市城市管理委员会（首都城市环境建设管理委员会办公室）、北京市交通委员会、北京市农业农村局（北京市乡村振兴局），北京市人民政府天安门地区管理委员会、北京市重点站区管理委员会，北京市农林科学院。协助分管北京市应急管理局。联系北京市消防救援总队、北京市地震局、北京市邮政管理局、中国铁路北京局集团有限公司。

据公开资料，高朋履历如下：曾任北京地铁集团有限责任公司融资规划部副部长。2003.12-2005.02 北京市基础设施投资有限公司融资建设部经理；2005.02-2007.10 北京市基础设施投资有限公司总经理助理兼融资建设部
经理；2007.10-2009.12 北京市基础设施投资有限公司党委委员、副总经理；2009.12-2011.12 北京市丰台区副区长，北京南站地区管委会主任（兼）；2011.12-2014.01 北京市丰台区委常委、副区长；2014.01-2015.12 北京市发展改革委党组成员、副主任；2015.12-2016.01 北京市顺义区委副书记，区政府副区长、代区长、党组
书记，北京天竺综合保税区管理委员会主任（兼）、党组书记；2016.01-2018.04 北京市顺义区委副书记，区政府区长、党组书记，北京
天竺综合保税区管理委员会主任（兼）、党组书记；2018.04-2023.01 北京市顺义区委书记；2023.01-2023.03 北京市人民政府副市长，顺义区委书记；2023.03- 北京市人民政府副市长。

【岱岱】布林肯来中国了，这可能是中美在热战摊牌前最后一次高级谈判了。

大家早点休息，我们静等这次中美谈判。

文章整理来源于微信公众号：吃瓜群众2023也可加入微信群小瓜圈小瓜圈同步岱岱官群每日圈文+群聊信息等小瓜圈会有象征性付费

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