三天清明假期，谢谢大家给岱岱放假。

今天恢复更新。

看看耶伦在中国谈的怎么样了。

海外有个学者，分析耶伦这次访华的金融诉求，分析的很清晰。

来自哥伦比亚经济学院的艾尔弗雷德教授，公开发文说：耶伦和中国讨论新能源问题，是虚与委蛇、做表面文章（tokeni-sm）。她知道中国不会在新能源问题上让步，美国也没有这个资格，让中国让步。中国的电动汽车还被挡在洛杉矶港口之外，并未对北美市场的汽车造成冲击，拿还没有形成事实的筹码去交换，其后果可想而知。

艾尔弗雷德教授还说：耶伦真正想和中国谈的，是美联储降息的问题，新能源只是前来谈判的一个借口。无论你愿不愿意，美联储总要降息的，国内的银行和商业地产，已经在高利率环境下，苦苦支撑太久了；尽管美联储想要通过高利率，对海外各国有所诉求（割韭菜），但底线是：国内银行不能崩了。

而一旦美联储决定降息，它就面临一个难以回避的问题，那就是：降息会导致美元对人民币、日元、韩元，进行大幅度的贬值：这就意味着，美国进口中日韩的商品价格，会同步大幅提升，从而带动美国国内的通胀回升。

美国加息是为了压制通胀（姑且这么认为吧），而一旦降息，通胀又反弹回来了，那美联储不是白忙活了？所以，美国希望在美联储降息后，人民币、日元、韩元等出口国家的货市，不要对美元进行大规模的升值，至少不能太快的升值，以保持美国国内物价的稳定。

耶伦“可能”会向中国提出“在美联储开始降息后，中国需要稳定住人民币对美元的汇率，不要升值太快”的要求。比如，耶伦希望美联储降息后，中国能够多购买美国国债、多购入美元，而不是相反（抛售美债和美元），从而让人民币对美元汇率，稳步升值，而不是飙升。

当然了，如果中国能够提前美联储进行大幅度降息，拉高资产价格（股票和地产），让降息后被放出的注水美元，去找到栖息之地，那就更好了。

艾尔弗雷德教授最后写道：我毫不怀疑，耶伦就是奔着让中国帮助其顺利降息去的，但我比较好奇，耶伦拿什么交换筹码，去让中国人答应帮忙..….

这一大段分析的很明白，也和我们之前的分析符合。

岱岱说了，中美都在熬，看谁先大放水，拜登团队希望我们先于美国放水，但我们很有战略定力，熬也要熬到下半年再看。

拜登团队能打的牌，无非就是用放弃贸易制裁，放松科技封锁，中国担忧懂王上台，帮中欧牵头合作，下场中东让出东亚，用这几个来换取中国金融配合，换取中国提前大放水。

贸易和科技这两个问题中美已经谈烂了，我们科技卡脖子真在慢慢解决，贸易战打起来也是美国自损八千，再加上最关键的，我们再拜登懂王之间已经倾向于懂王了，不会在经贸方面助力拜登选情，因此肉眼可见的，中不会退让。

二号今天和耶伦说了：“希望美方与中方一道，坚持公平竞争、开放合作的市场经济基本准则，不把经贸问题泛政治化、泛安全化。要以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观、辩证看待产能问题。中国的新能源产业发展，将对全球绿色低碳转型作出重要贡献。”

连我们老大都没见到，二号又说这些话，耶伦打的经贸牌是没用了。

科技封锁这个，拜登还在搞。

路透社当地时间4日援引两位知情人士的话发布“消息报道”称，拜登政府计划下周向荷兰施压，意图阻止荷兰光刻机生产企商阿斯麦（ASML）在中国提供些工具设备的维护服务。

我记得前年这个事，是不歪亲自和荷兰谈的，一开始荷兰谈好了说继续供应，后来美国干涉，荷兰又反悔了，气的不歪打电话过去问责。

不歪退休后，按理说荷兰光刻机这个事应该交给峰哥或者李强，但没想到，我们亲自出动了。

我们亲自劝荷兰，而且要求已经比不歪时期放低很多了，仅仅要求荷兰继续提供对中国国内已有光刻机的零部件维修，并没有要荷兰卖最新的光刻机给我们。

提的要求已经比不歪时候低了，出动的级别又比不歪高，按理说荷兰应该感受到我们的诚意的，但可能然并卵。

【荷兰或将确认：停止维修中国ASML设备】

据路透社报道，美国要求让光刻机巨头ASML停止对出售给中国客户的部分设备进行维修，这对荷兰政府来说是一个外交和商业上的难题，但有迹象表明它会听从这一要求，并继续在出口限制方面与美国保持一致。路透社指出，尽管马克·吕特总理领导的政府不愿做出全面决定，但其公开声明和国家安全利益表明，未来将缓慢批准来自中国的设备维护请求，并很快予以拒绝。

科技领域还是继续攻坚吧，不要指望欧美松手。

另外，还有个岱岱之前预判的点，那就是耶伦访华，会打欧洲牌。

3月24日圈文—为什么耶伦要4月访华？

因为我们要5月访欧

耶伦4月和中国谈金融，中国如果不在金融上妥协投降，那么肉眼可见的，我们5月访欧将无功而返。

这是和去年下半年一模一样的戏码。

我们去年下半年11月，1旧金山会，和拜登谈崩，一个月后，中欧会，不欢而散。

都是一模一样的中美先谈，然后中欧先谈，你中国要想和欧洲谈成，很简单，先和美国谈成。

所以，我们要想通过摁住欧洲来劝住普京别拱火半岛，这个是需要牺牲我们利益，需要我们对美妥协的。

中国会吗？

你是当家人你会吗？

大家都懂的。

美国当时就战略判断中国单靠自己，摁不住三胖（毕竞19年那次花了一年时间都没能住），也劝不住普京（美国早就谋划对俄饱和式恐袭了，一旦得手中国必然劝不了普京），中国想稳住半岛的三个手段，只有最后一个，劝住欧洲国家不要跟北约下场。

而欧洲国家很大程度上是受美国控制影响，中欧谈的如何很大程度上取决于中美谈的如何。

所以美国不退反进在半岛上不和中国合作，出乎意料的继续拱火，这个可以解释了。

所以耶伦访华时间迟迟未定，一旦我们流出5月访欧消息后，耶伦就定下了4月访华，这个可以解释了。

美国下棋，环环相扣。

当时我们还看不懂美国竟然不配合我们拱火半岛，觉得美国是失了智吧。

现在我们终于看到了美国的环环相扣。

也看到了美国的图穷匕见。

是的，3月末岱岱就分析了，耶伦这波肯定打欧洲牌。

甚至美国拜登在半岛不退反进，也是为了让欧洲牌打的更有效果。

然后果然，在耶伦访华的同期，拜登会唔了德国舒尔茨。

这里公众号军事魔士写的不错德国总理访华，耶伦访华的配手戏！

德国总理朔尔茨预计 本月稍晚访问中国，随行包括德国顶尖企业如西门子（Siemens）和BMw等高层

西门子公司首席执行官、德国经济亚太委员会主席罗兰布施（RoandBusch）表示，他将是下周末访华的高管之一。

知名车商奔驰（Mercedes-Benz）证实，执行长康林松CaKallenius）将随德国总理出访。

奔驰的两大股东分别是中国北京汽车集团，以及浙江吉利汽车董事长李书福。

随团的还包括BMW执行长齐普策（OliverDpse）和拜耳执行长安德森（BillAnderson），以及德国工业巨蒂森克虏伯集团（Thyssenkrupp）执行长罗培兹（MiguelLopez）

实验室设备和半导体化学品制造商克集团也表示，其首席执行官贝伦加里霍（BelenGarijo）也将参加lt次会议 别乎@军事魔士

有点账急却很巧”的名单公布

有西门子、宝马、奔驰高管，还有实验室设备与半导体化学品制造商默克集团内燃机、电气设备，半导每一个都是咱们希塑得到的技术大牛。

耶伦就是在用领国的那点技术储备勾引咱们！

如果对美谈妥，这些高管可以来谈资金换技术，如果没谈妥，这些高管来了也就最多谈谈浅层的买卖与投资。

耶伦访华配合欧洲牌，是我们早就预判到的，拜登如此安排不足为奇。

甚至我们也应该早早做好了中国争取不到欧洲的心理准备，岱岱这段时间一直怒厅国家战略犹豫，不是说国家在朝台方面不够有力，岱岱文章原文是中国在台海没有上头是对的，但中国还对欧洲抱有期望，没有下定决心allin中东，实在是战略犹豫。

可以说，耶伦还没来之前，打的几个牌，岱岱都预判准了。

唯独有个新花样，是岱岱没想到的。

那就是耶伦竟然要我们“去产能”

·（路透社）－美国财政部长珍妮特耶伦周五表示，中国太大了，无法试图通过出口实现快速增长，而将通过减少给其他经济体带来压力的过剩工业产能而受益。

耶伦在访问中国期间对美国商会发表讲话时表示，她理解北京对制造业的直接和间接支持与国内发展目标有关。

但她表示，这”自前导致产能大大超过中国的内需，以及全球市场所能承受的。‘“

耶伦的言论强调了她在周五晚些时候与中方会谈的主要目标指出中国过剩的工厂产能和不断增长的出口正在给国外带来的问题，加剧了潜在的贸易紧张局势。

“我认为，解决产能过剩问题，更广泛地考虑以市场为基础的改革，符合中国的利益，”她说。

这个岱岱实在是太熟悉了啊。

因为岱岱24年2月，第一篇文章，就写了中国这几大产业严重的产能过剩问题。

2.1 24年国内的几个灰天楼

第二个灰天鹅，就是各个产业都发生了过剩。

首先是国产手机，从19年就开始过剩了，23年更是过剩危机。

和国产手机一样相对过剩的，还有我们的国产新能源。

新能源车过剩，给汽车做配套的新能源电池，也要过剩。

这个光伏产业也是早些年就过剩了。

以上几个行业，还是我们国家定义的新质生产力的行业，新能源、光伏、手机、电池，都相对过剩了。

这几个行业在前些年，因极速扩张，给我们国家带来巨大的gdp红利，但未来几年都相对过剩，则成了一个麻烦。

特别是几大行业几乎同期进入过剩阶段，而我们的国内消费市场迟迟不见起色，国际市场开拓严重不足。

所以未来几年，我们的主要问题已经不是新兴产业发展的不够好不够快了，而是新兴产业已经发展的很好但没有国内市场国际市场来消化。

这是2月1日岱岱的文章，就说了几大产业过剩。

没想到耶伦访华玩了个新花样，居然也说我们产业过剩，要产业危机，希望我们对这几个产业去产能去杠杆。

岱岱不禁笑了，这是你刘鹤朋友告诉你耶伦的把。

毕竟，论去产能去杠杆的供给侧改革这块，鹤真人可是老本行啊。

刘鹤：供给侧改革是当前和今后一个时期经济工作主线

供给侧结构性改革的阶段性重点是“三去一降一补”，就是在生产过剩的领域“去产能”，在房地产领域去掉多余的库存，降低过高的杠杆率，在全社会降低成本，在整个经济结构中补上公共服务、基础设施和制度性短板，全面提升供给体系的适应力和创新性。

岱岱2月文章，是明知道这几个产业产能过剩，为什么岱岱不主张对这几个产业去产能呢？

因为局势不同了，鹤真人是在16年后搞的供给侧改革，当时中国经济还没那么困难，所以当时中国经济承受的住那个阵痛。

甚至真正成全鹤真人供给侧改革成功的，还是后来的大宗涨价和新冠爆发，欧美无法对我们的产能进行制裁封锁，求着我们开动产能供货，鹤真人的去产能才有了个美好结局。

但现在中国经济已经百病缠身，这个时候还要搞去产能这种放血疗法，就会很有冒险性。

而且美国说变就变，我们真冒险去了产能，美国一个反悔，不履历承诺放开对我们的封锁，我们就成笑话了。

所以岱岱2月的圈文，认为解决几大产业过剩的根源，是这两个。

一要么国家大撒钱给每个人，激活国内市场。

要么国家在国际上亮剑，快速取代美国成为全球领导者

我希望两者都能实现特别是后者

是的，岱岱也看到了产业过剩危机，但岱岱不认为重走鹤真人的去产能路线能有好结果。

但耶伦这次访华，竟然大谈我们去产能，将去产能解释成中国的最优解，是玩了个新花样。

估计鹤真人没少和耶伦私聊啊。

看完耶伦，再看中东。

目前中东局势一触即发，但岱岱心里有底一触即发，指的是伊朗已经开始小打，并准备大打。

代理人开始上了。

真主党猛攻戈兰高地，还打下一个以色列的无人机。

当地时间7日，黎巴嫩真主党宣布，当天向位于凯拉的（Kela）以军防空和导弹防御指挥司令部以及约阿夫（Yoav）的以军炮兵基地发射了数十枚火箭弹。以上两个地点位于戈兰高地北部。

一真主党武装在黎巴嫩上空击落了以色列赫尔梅斯900侦察无人机。

胡赛也飞了导弹无人机给以色列本土但这波主攻还是真主党。

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Globe EyeNews @GlobeEyeNews

BREAKING:

AccordingtoIsraelimedia,Iraniantrucks continuetocrosstheborderfromlraqinto Syriacarryingvarioustypesofweapons.

Google 翻译自英文 突发新闻

据以色列媒体报道，伊朗卡车不断从伊拉克越过边境进入叙利亚，车上载有各种武器。

美国的态度很暖昧

首先，美国知道伊朗必定回击，甚至时间都给出了，最快下周。

美国有线电视新闻网（CNN）援引I一名美国政府高级官员的话报道称，对于伊朗驻叙利亚使馆建筑遇袭一事，美国正处于“高度戒备”状态，并积极准备应对伊朗可能最快于下周发动的、针对以色列或美国在该地区资产的“重大”袭击。

但是拜登和伊朗达成默契，拜登不下场中东，不和伊朗正面对抗。

突发新闻：如果伊朗袭击以色列，美国不会干涉，通过一系列经由第三方交换的信息，美国和伊朗达成了协议。伊朗向美国保证，它不会针对美国的设施，而美国则表示，如果伊朗对以色列进行报复，它不会介入。因为，以色列在没有与美国协商的情况下，对大马士革的伊朗大使馆发动了袭击。

对此，伊朗方面也表示的确达成默契，伊美不正面对抗。

伊朗总统办公室负责政治事务的副主任穆罕默德?贾姆希迪4月5日在社交媒体发帖称，伊朗“在一份书面信息中警告美国领导人不要被以色列总理内塔尼亚胡拖入圈套’，‘远离才不会受伤害”。贾姆希迪说，作为回应，“美国要求伊朗不要以美国设施为打击目标”。

美国似乎真的有足够的战略定力，坚定不下场，不帮内塔。

但是，拜登做不到的。

拜登于国内于国际，都很难很难做到不出手。

目前拜登已知的动作有三个。

1、继续加大对以色列的军火供应

2、在伊拉克境内新布局了防空系统，生怕伊朗直接导弹轰炸以色列本土，想中途拦截，但拦截作用有限，主要是给伊朗一个姿态，暗示伊朗不要亲自出手亲自出手就是逼美国下场中东

3、和胡赛也门谈判，许诺废除恐怖组织黑名单，换取胡赛停火，但胡赛没鸟美国

拜登虽然没有下场中东，但他尽可能的帮以色列了。

只是拜登不下场中东，这种帮助就很有限，无法达成护住以色列的目标。

再看以色列。

对于伊朗的报复，内塔和以色列是有准备的。

GlobeEyeNews @GlobeEyeNews

BREAKING:

Israelsaysitispreparingforadirect militaryconflictwithlran.

由Google 翻译自英文

打破：

以色列表示正在准备与伊朗发生直接军事冲突。

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突发！以色列大规模撤军

新华社快讯：据多家以色列媒体7日报道，以军从加沙地带南部撤出几乎所有地面部队，加沙地带目前仅留一个旅。

大部分都撤去了黎巴嫩方向。

也就是真主党方向。

中东这波主攻，应该是真主党vs以色列

最疯狂的是，以色列知道拜登团队的心思，以色列的极右翼放出狠话暗示，如果美国坐视不管，眼看以色列灭亡，那以色列就将玉石俱。

是的，核武。

拜登团队是没法吃瓜看戏的，迟早会把自己玩进中东。

是的，中东大战，一触即发。

但是，岱岱心里有底。

伊朗是可控的。

伊朗绝对是想继续打代理人战争。

美国也是可控的

美国在布林肯没访华前，在和中国没达成谈判前，都会忍住不下场中东。

只有两个不可控。

一个是以色列是否会继续疯狂独走。

一个是美国是否能摁住乃至灭了内塔

伊朗和美国都是理智的，唯独以色列不理智。

岱岱告诉大家一个重要风向标

那就是伊朗决定亲自下场的风向标

伊朗要想亲自下场，必须主动和中俄两国通气

伊朗只要没有第一时间和中俄两国通气，就证明伊朗不想正面出手。

而目前，伊朗都没有主动和中俄通气，

俄罗斯方面，是俄罗斯主动找到伊朗驻俄大使，就中东局势互相交流，但谈的很保守。

注意，是俄罗斯主动谈的，而且出动的是不是副外长，是副防长。

很明显普京很兴奋，巴不得伊朗中东大打特大，帮俄乌分担压力，因此肯定谈了给军火支持的合作。

中国方面，则是恰逢中国驻伊大使辞任，中伊吃了个散伙饭。

驻伊朗大使常华辞行拜会伊外长阿下杜拉希扬

驻伊朗大使馆

我们大使换人，老人辞任，新人还没去。

而且中俄两边，都是这个级别的人沟通交流，并没有到国家一二把手级别的人沟通。

大使馆被炸后，伊朗总统没有和中俄两个领导人，打哪怕一个电话。

中俄领导人也很有默契的共同判断，伊朗还没到正式下场的时候，中俄也不主动打这个电话，以免伊朗心生间隙觉得中俄在拱伊朗下场。

甚至拜登通电中国时候谈了伊朗，但中国在电话里不接这个话头，照顾了西亚孤狼的情绪。

所以，岱岱说伊朗绝对会报复，但会有分寸，伊朗不会正面下场，不会主动把美军吸引到中东，帮中俄做这个嫁衣裳。

未来，会有大打出手的代理人战争，但伊朗和美国都很战略清醒，都很有战略定力。

只要美国干不掉内塔，以色列就会进一步疯狂独走，再逼美国下场，再逼伊朗正面出手。

等那个时候，就不仅是拜登打我们电话了。

还会有伊朗总统莱西，给我们打电话

岱岱提前两个月神预判，预判到了中东局势升级时刻拜登会给我们打电话。

然后，这通电话如约而至。

现在岱岱再一次预判，在伊朗被逼不得不出手时，伊朗也会主动给我们来这个电话。

那通电话，将是西亚孤狼的最差剧本，但却是我们的最美剧本。

文章整理来源于微信公众号：吃瓜群众2023

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