不得不写美国。

因为美国未来一周发生的事挺密集的。

9月6：美国失业率公布

9月10：特朗普vs哈里斯电视辩论

9月10：美国国会加密货币相关听证会
9月11：美国CPI指数公布
9月12：美国PPI指数公布

9月18：美联储利率决定日 （是否降息）在9月18日之前可能的耶伦访华。在9月18日之前可能的拜登和中国通电。

其中，失业率公布和cpi、ppi，以及可能的耶伦访华，都是为一周后的美联储是否降息提供决策服务的。

未来一周，美国大事主要就是两个，一个懂王哈里斯首场辩论，一个美联储决定是否降息。

政界人更看懂这个首场辩论。

法尼亚州费城展开首场电视辩论。这次辩论距离选举投票不到两个月，美国媒体评价说，这次辩论对两位候选人来说将是“决定性90分钟”

纽约时报：哈里斯和特朗普的这场辩论被认为是几代人以来美国政治赌注最高的90分钟之一。

目前各路民意调查，显示哈里斯比拜登给力很多，在支持率上并不落后懂王多少，但懂王是出了名的民调不管用，明天首场辩论看两边表现，就能看出个大概了。

到底是哈里斯比拜登更有用，顶得住懂王的火力，还是哈里斯依然不顶用，民主党换人也无效。

有意思的是，美国的犹太人，并没有多么支持懂王，而是更支持哈里斯。

民调显示，犹太选民 $68%$ 支持卡玛拉·哈里斯， $25%$ 支持唐纳德·特朗普。调查还发现， $87%$ 的美国犹太选民支持并感谢拜登政府在巴以冲突中对以色列所做的帮助和努力。。

懂王很生气，他之前一直重申以色列优先的策略，但犹太人还是更支持哈里斯，气的懂王对美国犹太人半带威胁：

Trump tells Jewish Republicans ‘Israel is gone’ if Harris wins

“f theywinralisnJustremebethat,heformerpresdentsaid.特朗普：如果哈里斯赢了，以色列将消失美国犹太人不至于成为大选决定因素，能决定的还是那几个摇摆州，我们等着看明天首场辩论后各大摇摆州的民意调查吧，如果哈里斯能持平超越懂王，那还算有戏。

而经济界人士，更关注美联储本月会议，关注是否如期降息。

毕竟美国降息了，等于美国熬不死中国放弃熬鹰战术，我们的股市经济至少能好点，资本外流也能减轻，我们原计划是本年内几万亿定向放水新房改，只有这个几万亿还双轨制流不到市场上去，如果美国先一步降息，我们放水空间也不至于如此拘谨。

甚至耶伦也再一次公开求见我们，说要不我去中国，要不中国财长过来访问美国。

9月7日，美国财政部长珍妮特·耶伦在最近的一次公开讲话中明确表示，她欢迎中国对口官员访问美国，并对自己未来再次访华持开放态度。

9月18日，也就一周后，美联储就要决定是否降息，中美金融战是否要告一段落，而中美还没谈出金融共识，如果中国不配合美国买国债或者同期大放水或者承诺控制汇率，那美国先一步降息就等于金融妥协乃至投降，美国心里没底。

这波美元潮汐之所以美国没能收割全球成功，是因为人民币的存在。

从2022年3月到2023年7月，美联储连续11次加息，总共加了525个基点，这是近半个世纪以来最大幅度的加息周期。在这个过程中，一些银行机构，比如硅谷银行和美国第一共和银行，都遇到了流动性危机。

之前的模板是，美元加息——美元回流到美国——其他国家货币贬值——发生经济危机— —无法偿还美元债务——回流的美元低价抄底被贱卖的资产。

现在的模板是，各国和东大签署货币互换——用人民币还美元债务——债务没违约——稳定汇率——回流的美元只能在美股等内部市场空转加大泡沫危机

中国在金融上继续坚持抵抗不投降不妥协，美国降息就只能拉爆自己通胀和股市，达不成收割目标。

如果耶伦得以再去和中国谈一次，不知道这次耶伦能不能见到鹤真人了。

甚至拜登也会在9月18日前，争取和中国领导人打一次电话。

沙利文是8月29日访华的，得到的一个成果就是未来几周内中美领导人通话。

从时间上看，拜登是打算9月18日前给老大打电话的。

而今天，中美军方也已经通电了。

中美两军战区领导通话

中国新闻网 2024年09月10日10:47 北京

美国政坛上上下下，都在为9月18日的美联储会议做政治准备，乃至地缘准备。

一个细节就是，乌克兰正式表露顶不住了，想结束俄乌战争。

俄方宣布：在库尔斯克消灭乌军超1万人！乌方：已无足够资金付士兵工资！泽连斯基：必须在今秋末结束冲突！美国军工巨头赚翻了

每日经济新闻 2024-09-08 13:41

在美联储可能降息之前，美国战略放弃俄乌战争，为未来加码中东乃至东亚做好准备，同时釜底抽薪，断了懂王拿俄乌战争当竞选筹码的路子，这的确是明智的。

特朗普：“关于停战，我有十分具体的计划"

这位共和党总统大选候选人在播客中说：“如果我获胜了，作为当选总统，我会要求签署一个协议，这是可以确保的。我有一个十分具体的计划让乌克兰和俄罗斯停战。”

但普京不太可能现在配合美国乌克兰的停火谈判，懂王不上来，劝和谈判的人情礼包普京送给中国，万一懂王上来，这个人情礼包就是送给懂王的。

中东则无法降温，直到9月美联储出结果，中东都依然僵持。

据《以色列时报》9日报道，以色列安全机构消息人士称，达成加沙地带分阶段停火协议的可能性"接近于零"，以色列谈判人员"普遍持悲观态度"。

报道指出，美国方面提出要制定新停火方案，但进展堪忧，美国官员目前正在敦促卡塔尔和埃及试探哈马斯的底线。

日本那边，的确也在为可能的美联储加息做准备，不过貌似是做背刺美国的准备

美联储宣战，日本可能正在为美国将出现历史性的违约做出贡献

BWC中文网 2024-08-20 21:40 新加坡

据德银在8月20日更新发表的报告中指出，作为手握巨额美国资产的重量级玩家，在美联储即将确认开启降息周期后的数周内，日本的保险公司和公共养老基金等在内的日本官方机构的日元套利交易将会全力平仓，袭击美国金融珍珠港，并已经建立了占他们总资产 $30%$ ，超过2万亿美元的美国债券资产敞口。

德银认为，如果这些天量级别的头寸开始大规模平仓，相当于占日本GDP为 $8%$ 的日元将会从美债市场中正向回流日本，这无疑将对日元升值产生重大影响，并将会美国国债出现历史性的抛售做出贡献，以捍卫日元。

德银在8月18日发表的报告中分析称，日本的公共养老基金（GPIF）预期将在2025年对外国债券的投资比例下降 $20%$ ，并增加对国内债券的投资，规模可能高达总资产的 $30%$ 。这一策略转变可能导致约1140亿美元的美国债券被清算抛售。

另外，像日本的一些企业养老基金和保险机构也可能会进一步减少美国资产的配置，可能会出售约1200亿美元的债券。

而我们根据日本财务省和美国财政部公布的历次报告统计，今年4月至今，日本为捍卫日元就已经至少抛售1100亿美元的美债，在这种情况下，日本会再次搅动美国的金融市场，引爆美国的债务危机。

当然， 以上的一切前提，都是建立在9月18日美联储如期降息的基础上。

业界说美联储大概率必然降息，70%概率降息25个点，30概率降息50个点。

的确美联储主席也放话说争取一定降息，而且要全票通过降个50点：

美联储主席在论坛讲话：降息时机已到，我们不愿劳力市场进一步降温。媒体一致认为，这是迄今最清晰信号。

鲍威尔或将寻求全票通过降息决定，甚至大幅降息

美联储主席鲍威尔很可能试图在本月晚些时候的会议上让所有人都支持至少降息25个基点。然而，由于最近劳动力市场的疲软，鲍威尔和其他人可能会推动更大规模的降息。

但凡事无绝对，耶伦还没来，拜登电话也没来，美国和中国后两次高层接触没来，这个靴子落地就还差最后一步。

而且还有个重要的因素发生了变化。

就是拜登退选了。

拜登如果不退选，还是拜登和懂王竞选，那为了拉选票为了经济数据，拜登就必然推动降息，懂王也看得很清，威胁美联储主席不得配合拜登降息，要降息也要留到他上台后降息。

特朗普他将允许鲍威尔完成美联储主席任期，并考虑让摩根大通CEO杰米·戴蒙担任财政部长；但他说美联储11月前应避免降息，避免提振拜登任期内的经济，将通过大力开采石油降通胀。

现在拜登退选了，拜登搞经济推通胀的烂摊子，和副总统时期基本不参政的哈里斯基本无关，哈里斯不用带着拜登的负资产和懂王竞争，对降息的政治需要没有拜登那么强烈，基本无所谓，哈里斯可能和懂王一样，希望放在她上台后降息来收买人心。

目前拜登团队对降息的态度，已经剥离了最重要的国内选票这个利益因素，只剩下简单直接的中美金融博弈角度了，再加上耶伦拜登和中国两次沟通交流悬而未决，现在就谈美联储到期必然降息，只是美国业界对美国经济形势的客观判断，但从国际形势上看，从中美金融博弈角度上看，美联储的确不敢打包票会降息的。

万一耶伦拜登都和我们谈崩了，崩无可崩的那种，不排除美联储搞不仅不降息还搞出加息的搏命操作的。

而我们光是一个耶伦访华就拖了半个月不给美国答复，可见中美想金融谈拢也是十分困难的。

那中美就又有的熬了。

那么，中国对这波中美金融博弈，持什么态度呢？

有一个魔鬼细节，那就是中国生生拖了半个月都没给耶伦明确答复。

这是耶伦的原话：

—“我当然可能会再次回到中国，我会非常欢迎我的中国同行来访。我猜，无论如何，我们都会以某种方式实现互访。”

耶伦说的是我猜，我想，中美会以某种方式实现互访，也就是说，美国提了耶伦访华的要求，但我们依然没给个确定下回复，还在考虑是否让耶伦来，还是说让财长蓝佛安跑去美国见耶伦。

而耶伦说想来，是从8月下旬美国就开始说的，结果中国在9月7日，依然都不给耶伦一个明确答复，拖了半个月中国也不给耶伦一个明确答复。

要么中国是游刃有余，看到美联储降息左右为难，吊着美国。

要么是中国内部也是举棋不定，内部争论是否配合美联储降息是否见耶伦。

同时，中国国内也有3个新闻信号，对美国来说还比较乐观。

一个是中国近期又增持了美债。

中国增持美债的考量因素：其一，汇率。在人民币汇率面临外部压力时，增持美债可以作为稳定汇率的一种手段。尤其是在美联储加息周期中，增持美债可以降低国内金融市场面临的利率风险；其二，经济利益与战略考量。增持美债可以被视为一种经济外交手段，有助于促进两国之间的经济合作和对话。

就算增持美债有利于维护汇率稳定，但在美联储在降息的临门一脚搞增持，这的确对美国释放了比较乐观积极信号。

一个是峰哥难得露面，对达利欧做表彰：

何立峰会见桥水基金创始人达利欧

北京日报客户端 2024-08-29 20:28

何立峰介绍了中国共产党二十届三中全会、中国经济形势和资本市场改革等情况。他表示，中国正在进一步全面深化改革、推进中国式现代化，今年以来经济延续回升向好态势，高质量发展扎实推进。希望达利欧先生继续发挥桥梁作用，推动美国企业把握机遇，深化对华互利合作。

达利欧表示，对中国经济和未来发展充满信心，愿为促进美中友好合作作出新的贡献。

之前写过，老同志在美国有两个知己，一个保尔森一个达利欧，保尔森还和朱镕基相熟相知，达利欧则和鹤真人又相熟相知。

国内亲美派和美国亲华派是交叉联系的。

之前达利欧写过一篇中国文章，一改之前亲华立场，说的很难听的话，特别是直接说我们独裁专制。

现在我们的嫡系峰哥和达利欧冰释前嫌了，还在争取美国亲华派，我们这些吃瓜群众也不好再说什么了。

还有一个也是岱岱写过的，河里会议对金融口松绑，央视和新华社接连采访央行行长，最新的表述是稳健的货币政策变成支持性的货币政策，而且中国金融风险大大降低，两个都是为大放水释放信号。

这3个信号，对美国来说都是积极乐观的信。

结合这三个信号，去分析上面两个可能：

而耶伦说想来，是从8月下旬美国就开始说的，结果中国在9月7日，依然都不给耶伦一个明确答复，中国拖了半个月也不给耶伦一个明确答复。要么中国是游刃有余，看到美联储降息左右为难，吊着美国。要么是中国内部也是举棋不定，内部争论是否配合美联储降息是否见耶伦。

岱岱据此认为，我们估计不是游刃有余吊着美国，而是内部举棋不定。

这个举棋不定，可能耶伦来谈了也依然不定。

要定，还是等拜登亲自给我们打电话吧。

文章整理来源于微信公众号：吃瓜群众2023也可加入微信群小瓜圈小瓜圈同步岱岱官群每日圈文+群聊信息等小瓜圈会有象征性付费

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