一些隐形限制

这次华为为了应对谈判很匆忙，是突然接到了红色加密电话的通知。芯片生产的产能是不足的。在过去的三年中，我们把所有可能的技术方案都安排团队研发，就是用枚举法再搞。这是研发方面，最后一种方案一旦搞成就能超越现有的成熟技术，只不过它的投入和风险也知道。众所周知，研发是一方面，从研发到量产有一个巨大的鸿沟——因为量产必须要保证良品率，还要保证市场的供应。我们用三年的时间一点一点的调整，总算调出了良品率还行的产品。虽然在保证良品率的情况下可以量产。但这个量产也只能达到 $300\sim700$ 万左右。如果今年华为要卖出1000万台手机，芯片的缺口是存在的！所以，各种媒体的宣传和鼓噪。是为了谈判营造氛围。但它对供应链的拉动，以及后续对市场的支撑确实还有限！因此大家不必头脑发热。今年的整体情况就是一个熬字。太多种的内外因素相互叠加，都是一些周期性的问题。

华为振奋人心的点，一是技术突破，二是安全隐私。卫星通讯的加密信道，只能作为一个宣传的噱头。在近一两年不可能广泛的应用。至于为什么，不能细说！唯一能说的就一个点：它临时性借用了军用通讯频道。你觉得这玩意儿能让它借很久吗？而且这种临时性的借用，能够支撑得起那么庞大的通讯吗？更不可能把它大规模应用到国外。但是在宣传上可以大放异彩，所以放任内部和外部的各种形式的宣传。这种宣传是吸取了俄乌冲突中舆论战的经验，可以给人群的内心造成一种普遍性的心理预期，从而给敌人形成一种无形的压力，继而为谈判赢得筹码！

脱钩归脱钩，合作还是需要合作。这种合作是打出来的结果，不是谈出来的结果。富士康和台积电先后表示要提供光刻机并且为国内代工。这种转变源自于他们害怕丢失了最大的市场。为什么说是最大的市场呢？不要把眼睛只看到手机上。更大的芯片应用其实是正在蓬勃发展的智能设备，尤其是新能源汽车。我们的汽车产业目前出口占据全球第一。在最近的慕尼黑汽车展上，有4成都是中国的汽车。这些汽车之所以吸引人，不是因为它的动力系统，而是因为它的智能系统——从新能源的电池解决方案，到智能控制系统，我们确实走在了前面。虽然欧洲和美国很快就会建立法案，来限制我们这种出口势头，但欧洲的大型汽车企业，也不得不改弦更张。这种改变不仅仅汽车的动力系统和结构体系的改变。还包括控制系统和智能应用的转变。从某种意义上来说，我们在为新的汽车产业立规矩。只要它们转变过来，哪怕我们的份额不再如此高。但不卖成品，卖配件，你依然是大头！这个配件的软件部分华为在5年前就开始搞了。什么硬件相关的芯片，国内的生产也是在蓬勃的发展。类似的智能化的产品会越来越多，这些产品只要能够铺开，就会形成一种新的规则。这些新的规则将决定哪些基础件会被广泛需求？这一个方案只要成熟之后，一般会直接采用整个方案，而不会自己去重组方案中的不同部件。因为这个调试的成本和所需要的时间太高。正因为如此，我们现阶段发展新能源汽车，主打的就是把整体的解决方案推出去。它一旦成为主流解决方案，将决定着哪些芯片，哪些部件是解决方案中的必需品！所以这个市场不仅仅是手机，还有很多巨大消耗的地方。

在去年上半年说过汽车产业会成为继房地产之后一个巨大的拉动产业。外向型的土地融资，无法持续，所造成的债务困境和对现实经济的捆绑，已经因为整个社会的顽疾和别人攻击的弱点。之前说过，与地产相关的所有政策都是为了临时性的稳住当下的状况和解决眼前的困境。不会也不可能成为一种长期性的政策。因为这个行业的投资回报率，即便作为一种金融产品，它的风险和收益和之后也不再具有那么大的吸引力。

人民币的国际化速度必然会要加快。从土地融资转向外向型的融资。才能解决接下来的诸多问题。而高附加值和高利润的产业，才能填补过往的那些债务天坑。当然，它也会衍生出另外一种情况：财富的重新分配！

回到华为的状况上来，现阶段华为需要形成真正的力量，而不仅仅是在信心和舆论上占据高位。就需要能够大规模的量产和铺货。从而把吹起的泡泡做实，从而让内外都兴奋起来的信心有事实支撑。那么就有一个现实的问题摆在面前。要在2023年到2024年恢复到制裁前的市场份额。所需要铺的货和现在量产的能力之间存在落差。这个落差将由谁来填补？

我估计会经过谈判，让美国卖一些芯片给我们。同时借用官方的力量，扩大量产的规模——早些天成立了3000亿的基金来全力支持这种事。如果是这样的话，估计明年会卖4000台左右到海外并用西方的芯片。2000万台在国内用我们自己生产的芯片。卫星通讯的加密问题，应该在明年大量铺货之前会找到解决方案，但也仅限于国内。就算扩充到国外，估计是中东和俄罗斯优先。

美国本质上不是个国家，而是一家公司。在前台的人并不重要，重要的是幕后的人。所以现阶段之所以大张旗鼓，就是为了让幕后掌握半导体产业的那些大鳄们做权衡。但这个力度必须要大，才能触动人家。否则，就只能惊吓一下。

这段时间大量的美国资本都开始亏本甩卖撤离转向持有日本的资产。美元的持续加息造成了美元长期国债的违约迫在眉睫。这会造成大家加速抛售以规避亏损。所以应将在强迫自己的小弟吃进去。甚至不惜默认小日子排放核污水来与小日子做交易，因为小日子手上的美债很多，有1800亿美元的债务已经违约。现在是多事之秋，许多事情始料未及并且不断的刷新下限。只能先稳住，然后熬过去。