鲁成铭 提问： 司令您好，想请教一下您对光伏的后续发展怎么看？目前看来国内光伏好多企业都已经快死了，刚出了个允许光伏行业并购的消息这两天又没其他那动静了。您感觉后面还会出什么政策托住光伏行业么？毕竟国家培养出这么个全球龙头行业不容易，不会轻易让他死的吧？！

光伏企业死并不表示光伏产业会死。任何行业的发展都有4个周期，目前光伏处于第3个周期，就是兼并周期。小的逐渐失去大的逐渐并购。决定一个行业的是龙头和产业链。龙头能够存在说明产业链是完整的。产业发展的初期会用各种补贴和鼓励的政策百花齐放。过了这个阶段以后就会形成瓶颈期，瓶颈期就会开始出现28行情，最后开始进行兼并。不仅是光伏，电动车接下来也是这样。现在是不是许多电动车的企业正在倒闭？但是中国的这个产业是不是正在取得优势？两者并不矛盾！

产业成熟之后，国家能做的只有两件事情：第1件事情就是通过非市场的力量打开更大的市场。第2件事情就是采用政策倾斜的方式保证龙头企业在整个产业链中的绝对优势。

对于个体企业，国家是没法拯救的，国家不是万能的，政策发力也必须遵循行业周期和市场规律——可以临时性的改变一下方向，但终究还是顺应大的周期。

你所在乎的到底是实体企业还是金融市场？实体企业就是上面的这个情况。至于金融市场，除了上面这个行业格局和市场周期之外。当前的汇率又到7.26了，别有太多的想法。看下个月中日韩在汉城开会能谈出点啥，看能不能联合行动，让亚洲各国的汇率对美元有所拉伸。这一波对亚洲各国的收割，美元又可以再挺一会儿不降息。

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鲁成铭：司令，金融市场的话短期是不是有点机会？2024-05-27 06:12

司令 回复 鲁成铭：没有呀！2024-05-27 11:56